前兩年，很多機(jī)構(gòu)都在預(yù)判說分子診斷的春天來了，新冠核酸檢測(cè)將會(huì)帶火整個(gè)分子診斷行業(yè)等等，這種論調(diào)放在前兩年，看起來還想那么回事，現(xiàn)在再談這種論調(diào)，總感覺差點(diǎn)意思。今天跟大家聊一個(gè)新的概念—產(chǎn)業(yè)時(shí)點(diǎn)。這個(gè)概念我也是從圣湘研究院劉佳劉院長(zhǎng)這邊學(xué)來的詞匯，此前一直沒有往這個(gè)方向去思考，總是在產(chǎn)品延展性上做深挖，但從產(chǎn)品上跳出來，縱觀整個(gè)產(chǎn)業(yè)的時(shí)候，似乎就能找到我想找的東西。

01、中國缺世界級(jí)“分子診斷公司”

中國缺乏世界級(jí)的分子診斷公司，也缺世界級(jí)的IVD公司；雖然這兩年我們看到很多IVD企業(yè)賺了不少錢，但這個(gè)紅利靠的是生產(chǎn)力和價(jià)格，并不是靠科技驅(qū)動(dòng)。所以伴隨而來的可能就是“曇花一現(xiàn)”。而世界級(jí)的公司并不能單單只看營業(yè)額，還要去看很多的軟實(shí)力。

我們先把目光聚焦到分子診斷領(lǐng)域來看，你知道誰是中國分子診斷領(lǐng)域的第一？估計(jì)很多人回答不上來，有人會(huì)說是某安、有人會(huì)說是某湘等等，而他們被人所熟知的原因是因?yàn)榻衲曩嵙藥资畟€(gè)億。而我們?cè)賮砜词澜缂?jí)的分子診斷公司的時(shí)候，往往是因?yàn)槟硞€(gè)產(chǎn)品，cobas、ABI、GeneXpert、filmarray等等。

我們?cè)倬劢沟疆a(chǎn)品來看看國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的格局，目前國內(nèi)從事分子診斷產(chǎn)品研發(fā)的企業(yè)在600-800家左右，已經(jīng)有產(chǎn)品注冊(cè)的不足200家，以分子診斷產(chǎn)品為主營而上市的IVD企業(yè)不足10家，基本都是做試劑產(chǎn)品的。

02、產(chǎn)業(yè)時(shí)點(diǎn)1：設(shè)備升級(jí)

前段時(shí)間，據(jù)統(tǒng)計(jì)了目前國內(nèi)已經(jīng)獲批的PCR儀器類產(chǎn)品，總數(shù)已經(jīng)非?？捎^了，所以，現(xiàn)在其實(shí)是不缺國產(chǎn)PCR儀器的，按照此前國家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看，截至2022年3月13日，全國一共有12400家機(jī)構(gòu)開展新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)，全國總體的核酸檢測(cè)能力單管可達(dá)4609萬管/天。所以我們建個(gè)測(cè)算模型來看看：

全國PCR儀器保有量=4609萬管/12批（2h/批/天）/96孔=4萬臺(tái)。

平均每個(gè)實(shí)驗(yàn)室的PCR儀器數(shù)量＞3臺(tái)

再考慮上很多客觀因素，比如說每臺(tái)機(jī)器不可能24h運(yùn)行，還要設(shè)置陰陽對(duì)照等因素，實(shí)際存量的PCR儀器或?qū)⒋笥?萬臺(tái)。其中大部分是國產(chǎn)的PCR儀器設(shè)備。假設(shè)一臺(tái)PCR儀器設(shè)備的使用壽命是5年，隨著新冠檢測(cè)量的日趨平穩(wěn)，未來5年的通用PCR儀器市場(chǎng)需求將斷崖式下跌。那對(duì)于分子企業(yè)而言，設(shè)備市場(chǎng)是不是真的沒機(jī)會(huì)了？面對(duì)如此龐大的PCR儀器存量，未來PCR類設(shè)備的機(jī)會(huì)將會(huì)聚焦在解決特定場(chǎng)景分子診斷能力，和通用平臺(tái)的自動(dòng)化升級(jí)上。而這次被透支的設(shè)備采購預(yù)算也會(huì)在接下來的幾年當(dāng)中慢慢消化，采購差異更大，價(jià)值更大的產(chǎn)品將成為主旋律，我相信很多人會(huì)講，未來新設(shè)備也可以送、可以捐贈(zèng)等等。

03、產(chǎn)業(yè)時(shí)點(diǎn)2：商業(yè)模式升級(jí)

但未來設(shè)備的主流商業(yè)模式可能還真的不再將會(huì)以試劑利潤覆蓋設(shè)備利潤的模式展開了，這里有兩個(gè)大背景，一個(gè)大背景是國家醫(yī)改的推進(jìn)，集采政策的逐步完善，未來試劑的價(jià)格會(huì)逐步走低，利潤空間會(huì)被壓縮到一個(gè)合理的范圍內(nèi)。因此想要通過試劑來支撐設(shè)備的回本，周期將會(huì)加長(zhǎng)，而更大型，更智能的設(shè)備將只能以銷售的模式進(jìn)行。第二個(gè)大背景是國務(wù)院最近發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見》，要建設(shè)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)，核心邏輯就是讓價(jià)格更加透明，更加市場(chǎng)化，對(duì)于我們IVD行業(yè)來講，人情關(guān)系，客戶積累，價(jià)格維護(hù)等優(yōu)勢(shì)將逐漸被削弱，取而代之的是企業(yè)的產(chǎn)品力和運(yùn)營能力。當(dāng)然這樣更容易產(chǎn)生世界級(jí)的IVD大公司。當(dāng)然還有一個(gè)背景就是北交所的成立，意在扶植具有科技創(chuàng)新的中小型公司，這樣層次就出來了，未來IVD企業(yè)要做大，就要更加市場(chǎng)化，中小企業(yè)要出頭，則可以從科技創(chuàng)新開始。

04、產(chǎn)業(yè)時(shí)點(diǎn)3：技術(shù)整合

一個(gè)單一的技術(shù)平臺(tái)，可以發(fā)家，但很難致富，這也是很多企業(yè)發(fā)展會(huì)遇到的問題，如何建立一支具有行業(yè)敏銳洞察力的團(tuán)隊(duì)是非常重要的，也就是要實(shí)現(xiàn)從技術(shù)思維轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)思維。舉個(gè)例子，以前我們總是在想如何把熒光PCR儀器的通道提升，檢測(cè)更多的靶標(biāo)，后來發(fā)現(xiàn)再怎么提也比不過mNGS；如果切換到市場(chǎng)思維來看這個(gè)問題，就是客戶需要能夠檢測(cè)新冠病毒核酸的產(chǎn)品，熒光PCR技術(shù)最經(jīng)典，客戶需要能夠分析灌洗液的微生物群，mNGS最優(yōu)，所以就只需要看這個(gè)市場(chǎng)做不做就行！

最近，之江生物推出了一款全自動(dòng)分子診斷系統(tǒng)青耕一號(hào)，其中用到了一個(gè)在IVD行業(yè)首次出現(xiàn)的柔性機(jī)械臂，這種機(jī)械臂在一些自動(dòng)化程度高的行業(yè)經(jīng)常能看到，但在IVD行業(yè)卻很少看到，因?yàn)樵谖覀兊膫鹘y(tǒng)理解里面，機(jī)械臂就只有XY軸移動(dòng)這種。

2年時(shí)間，行業(yè)進(jìn)來了很多資本，超過200億了，這比過去10年投資分子的錢都多。所以未來分子診斷領(lǐng)域是不缺技術(shù)創(chuàng)新的，有錢就有技術(shù)創(chuàng)新。

但分子診斷領(lǐng)域缺什么呢？缺技術(shù)整合能力，如何把一些創(chuàng)新的技術(shù)整合起來去解決現(xiàn)在客戶面臨的問題或者未來會(huì)遇到的問題。青耕一號(hào)就是一個(gè)不錯(cuò)的案例。這就是我說的產(chǎn)業(yè)時(shí)點(diǎn)。分子診斷領(lǐng)域已經(jīng)到了需要巨頭，需要整合的階段了。

04、模仿已經(jīng)沒有出路了，創(chuàng)新才可以

前幾年，我們做PCR儀器的時(shí)候?qū)W羅氏、學(xué)ABI，但現(xiàn)在到了深水期，需要硬功夫的時(shí)候，就沒辦法只是簡(jiǎn)單的模仿了，需要去做技術(shù)突破了，需要去做技術(shù)整合了，這是當(dāng)前的行業(yè)問題。

你要是問我未來10年會(huì)是分子診斷行業(yè)的風(fēng)口么，這是毋庸置疑的，但這個(gè)風(fēng)口并不是所有人都能夠拿到入場(chǎng)券的，新冠以外的分子市場(chǎng)成長(zhǎng)需要時(shí)間，這是一個(gè)從小到大的過程，不是簡(jiǎn)單的靠銷售政策能夠顛覆的。

這兩年，從生化免疫、影像、高值耗材涌入很多人才到分子診斷行業(yè)，我們能夠明顯感覺到他們的打法跟傳統(tǒng)的區(qū)別，雖然也出現(xiàn)了水土不服，但創(chuàng)新就出在這里，正如我此前特別喜歡的一句話“你做過的每一次嘗試，走的每一步，都沒有白走，要么之于公司，要么之于行業(yè)”！