BD醫(yī)療在同一天傳出兩個重磅消息。
日前?，BD醫(yī)療以15.25億美元現(xiàn)金（約合人民幣100億）收購了藥房自動化解決方案提供商Parata Systems。此次收購意味著自動化藥房龍頭BD醫(yī)療將進(jìn)一步攻城略地，擴大在這一市場的領(lǐng)先地位。
同一天還傳出，BD醫(yī)療將推出全球首款采用高速成像技術(shù)的光譜細(xì)胞分選機，可根據(jù)視覺特征對細(xì)胞進(jìn)行分選。
這款最新的BD FACSDiscover S8 Cell Sorter采用了突破性的圖像技術(shù)BD CellView，這一技術(shù)在今年登上了學(xué)術(shù)大刊《Science》的封面。它是首款將光譜流式細(xì)胞儀與分揀圖像分析技術(shù)相結(jié)合的細(xì)胞分選機，能夠提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，對以往無法識別的細(xì)胞行分類。
兩項好消息傳出后，BD股價在6月6日上漲2.53%至258.72美元。2021年BD醫(yī)療全年營收202.48億美元在全球械企中排名上升一位，至全球第五。得益于疫情驅(qū)動醫(yī)療部門營收94.79億美元，同比+7%；其中藥物輸送解決方案（同比+12%）、藥物管理解決方案（同比+2%）雙雙增長；
*按實時匯率換算：1瑞士法郎=1.0806美元；1歐元=1.1293美元。以財報發(fā)布為基準(zhǔn)。
*美敦力2021財年區(qū)間為2020年4月28日到2021年4月24日。
*BD醫(yī)療、西門子醫(yī)療2021財年區(qū)間為2020年10月1日到2021年9月30日。
*飛利浦的醫(yī)療營收僅考慮Diagnosis&Treatment和Connected Care兩個部分?jǐn)?shù)據(jù)。
*研發(fā)費用均指公司/集團(tuán)總研發(fā)費用支出。各企業(yè)統(tǒng)計口徑不一，數(shù)據(jù)僅供參考。
生命科學(xué)部門營收65.3億美元，同比+36%。其中，診斷系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)了高達(dá)+44%的增長。
去年1月26日BD醫(yī)療醫(yī)療宣布原首席執(zhí)行官兼總裁Tom Polen將兼任董事會主席一職，自2021年4月28日起生效。此后BD在Tom Polen的全面執(zhí)掌下開啟了買買買模式，在2021財年（截至2021年9月30日）BD已經(jīng)完成了六起收購，而進(jìn)入2022財年后，僅12月份BD醫(yī)療就已經(jīng)完成了三次收購。
預(yù)計在糖尿病業(yè)務(wù)正式獨立后，BD還將繼續(xù)加強藥物管理和診斷產(chǎn)線，延續(xù)當(dāng)前的擴張勢頭。
行業(yè)龍頭強化領(lǐng)導(dǎo)地位
Parata Systems成立于2006年，提供一系列產(chǎn)品和服務(wù)，包括藥物依從性包裝技術(shù)和永續(xù)庫存管理。
Parata最主要的產(chǎn)品是藥物重新包裝技術(shù)和智能/數(shù)字工作流程系統(tǒng)。允許患者將藥物處方發(fā)送到Parata系統(tǒng)，然后系統(tǒng)將自動分揀用小瓶，小袋等重新包裝藥品，目前應(yīng)用于幾乎所有藥房終端市場，覆蓋零售、醫(yī)院、郵購、數(shù)字藥房等客群。Parata在截至2022年3月31日的12個月內(nèi)獲得了2.2億美元的收入。
通稿顯示，預(yù)計收購將于BD的2023財年上半年末完成。
BD醫(yī)療對此表示，收購Parata將補充其現(xiàn)有的藥物管理產(chǎn)品組合。特別是，這一交易將使BD步入價值6億美元的藥房自動化細(xì)分市場。
BD首席執(zhí)行官Tom Polen在一份聲明中表示：“Parata擁有極具吸引力的財務(wù)狀況和令人信服的價值主張，符合我們在增長，盈利能力和回報方面的所有嚴(yán)格投資標(biāo)準(zhǔn)。隨著Parata的加入，BD進(jìn)一步推進(jìn)了我們圍繞智能互聯(lián)護(hù)理和實現(xiàn)新護(hù)理環(huán)境的2025年增長戰(zhàn)略。我們期待歡迎才華橫溢的Parata團(tuán)隊加入BD。”
2021年全球自動化藥房系統(tǒng)市場規(guī)模大約為205億元（人民幣），預(yù)計2028年將達(dá)到298億元，2022-2028期間年復(fù)合增長率（CAGR）為5.4%。
藥房自動化系統(tǒng)是指藥品進(jìn)入醫(yī)院以后，從管理到最后送到病人手中，一切全部機械化、信息化。每一顆藥的入庫到出庫隨時跟蹤，藥房盤點實時控制。大大減少藥房空間，節(jié)省庫存成本，節(jié)省人力成本，杜絕人為失誤，基本實現(xiàn)零排隊。
全球領(lǐng)先的藥房自動化系統(tǒng)公司包括BD、Omnicell、YUYAMA、Baxter International、Swisslog Healthcare等。全球五大制造商的生產(chǎn)份額超過55%。北美的產(chǎn)量市場份額占比最大，超過30%，其次是歐洲。
作為行業(yè)龍頭，25年前BD推出了世界上第一臺發(fā)藥機器人BD Rowa? Select，不久前這臺運行了1/4個世紀(jì)的發(fā)藥機器人才正式在德國德累斯頓的莎索尼婭國際藥房退休，由新一代產(chǎn)品BD Rowa? Vmax 接替。
目前全球范圍內(nèi)已經(jīng)安裝了10,000 多臺BD Rowa，并引入了數(shù)字化解決方案。此次收購預(yù)計將增強BD的自動化藥房布局，完善這一細(xì)分市場的產(chǎn)品線。
據(jù)弗若斯特沙利文報告所示，我國門診藥房自動化設(shè)備的滲透率相較于發(fā)達(dá)國家較低，整體約為20%。
長期以來，我國醫(yī)院在藥事服務(wù)方面效率較低且取藥人員工作強度較大，加上傳統(tǒng)藥房硬件設(shè)備老舊、信息化覆蓋較差，導(dǎo)致工作效率低下、取藥耗時長等問題致使患者的滿意度下降，在這一大背景下國內(nèi)企業(yè)也開始相繼布局自動化/智慧藥房。
去年我國這一領(lǐng)域還新增了一家上市企業(yè)。2021年3月29日蘇州艾隆科技股份有限公司正式登陸科創(chuàng)板。
招股書顯示，艾隆科技自成立以來，專注于醫(yī)療物資的智能管理領(lǐng)域，目前主要為各級醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)提供醫(yī)療物資智能化管理整體解決方案，產(chǎn)品主要包括覆蓋智慧藥房、智慧病區(qū)、智慧物流三大板塊的醫(yī)療物資智能管理設(shè)備及軟件信息平臺，主要應(yīng)用于藥品、耗材及其他醫(yī)療物資的智能管理，主要應(yīng)用場景為大中型醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)院、醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)、城市中央藥房、中藥自動集中代煎中心等。
最新年報顯示，2021年艾隆科技公司營業(yè)總收入 39,249.39 萬元，同比增長 26.62%。營業(yè)利潤為11,238.70 萬元，同比增長 39.52%；利潤總額為 11,241.48 萬元，同比增長 40.34%。
在6月3日至7日舉行的國際細(xì)胞術(shù)促進(jìn)會（ISAC）CYTO 2022會議上，BD醫(yī)療發(fā)布了最新的細(xì)胞分選技術(shù)，使研究人員能夠以前所未有的速度觀察和分選細(xì)胞，在病毒學(xué)、腫瘤學(xué)等領(lǐng)域創(chuàng)造全新的應(yīng)用。
BD FACSDiscover S8 Cell Sorter搭配了突破性BD CellView圖像技術(shù)，是第一款將先進(jìn)的光譜流式細(xì)胞術(shù)與可分揀的圖像分析相結(jié)合的細(xì)胞分選機，這將使研究人員依據(jù)更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)對以前無法識別的細(xì)胞進(jìn)行分類。
Westmead醫(yī)學(xué)研究所科學(xué)運營主任Xin Maggie Wang博士介紹：“這一進(jìn)步填補了生物醫(yī)學(xué)研究中長期存在的空白，使科學(xué)家能夠進(jìn)行高參數(shù)實驗，同時快速觀察和分選具有特定、可視化特征的細(xì)胞。對于進(jìn)行光譜流式細(xì)胞術(shù)的研究人員來說，能夠?qū)嶋H看到正在分析的細(xì)胞會讓你對結(jié)果更有信心，并使您能夠以前所未有的方式看到細(xì)胞，并回答以前可能無法想象的問題。”
光譜流式細(xì)胞儀是流式細(xì)胞儀下的一個分支技術(shù)。常規(guī)的流式細(xì)胞術(shù)使用二向色鏡和帶通濾光片來選擇光譜的特定波段，以使用點檢測器進(jìn)行檢測，其低分辨率限制了其在更復(fù)雜的光學(xué)分析中的實用性。而光譜流式細(xì)胞儀的光學(xué)和檢測器的最新進(jìn)展使得在亞毫秒級的時間范圍內(nèi)進(jìn)行全光譜測量，彌補了傳統(tǒng)流式細(xì)胞的檢測缺陷。
在此基礎(chǔ)上，?BD CellView 圖像技術(shù)可捕獲流經(jīng)系統(tǒng)的單個細(xì)胞的圖像，并根據(jù)每個細(xì)胞的詳細(xì)微觀圖像分析以高分揀速度對其進(jìn)行分選。這種組合使科學(xué)家能夠更準(zhǔn)確地了解可以實時通過視覺確認(rèn)的細(xì)胞群和特征，并分類以前無法識別的細(xì)胞。
BD Biosciences全球總裁Puneet Sarin說：“采用BD CellView圖像技術(shù)的BD FACScover S8細(xì)胞分選儀代表了BD醫(yī)療占據(jù)流式細(xì)胞術(shù)創(chuàng)新和領(lǐng)導(dǎo)地位的新篇章，結(jié)合我們新的光譜優(yōu)化的BD Horizon RealYellow和RealBlue試劑等補充工具，我們很期待看到科學(xué)界將如何利用它在更短的時間內(nèi)以更大的信心實現(xiàn)突破性發(fā)現(xiàn)， 以及發(fā)現(xiàn)可以幫助塑造健康未來的新應(yīng)用。”
占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位
與上文提到的自動藥房領(lǐng)域一樣，BD公司也一直是流式領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，占據(jù)超過40%的全球市場份額，擁有包括分析型流式、分選型流式、流式液相芯片等，產(chǎn)品齊全。1973年，BD和美國斯坦福大學(xué)共同研制成功世界第一臺商品化的流式細(xì)胞儀；1980年，中國引進(jìn)的第一臺流式細(xì)胞儀也是由BD公司生產(chǎn)。目前其多個流式試劑產(chǎn)品獲CFDA注冊批準(zhǔn)。
今年BD也在強化這一領(lǐng)域，年初從母公司Vitros收購了西班牙臨床流式細(xì)胞儀公司CytognosCytognos，后者是一家私營的血液癌和血液疾病流式細(xì)胞術(shù)檢測開發(fā)商。
目前國內(nèi)使用的流式細(xì)胞儀大多數(shù)為國外產(chǎn)品，基本分布在三甲及以上大型醫(yī)院，面對中國龐大的患者人群，無法提供高效廉價的檢測服務(wù)。
其原因一方面是因為進(jìn)口設(shè)備昂貴，另一方面是因為各類檢測內(nèi)容需要調(diào)整多項設(shè)備參數(shù)和數(shù)據(jù)分析流程，操作人員需要專業(yè)培訓(xùn)定崗操作，加劇了流式細(xì)胞儀在中國以及基層醫(yī)院使用的難度，隨著國產(chǎn)品牌逐漸崛起，這一境況有望得到緩解。
2021年流式細(xì)胞儀品牌排行（按銷售數(shù)量），來源：醫(yī)招采
根據(jù)2021年國內(nèi)流式細(xì)胞儀銷售排行榜，無論采購數(shù)量還是金額上國外品牌均以90%以上的市場份額占據(jù)絕對地位，數(shù)量上看國產(chǎn)品牌只有邁瑞、唯公入圍前十，二者合計只占很小的市場份額，其中BD以37.09%、Beckman Coulter 以32.63%的市場份額分別名列第一、第二名，其后依次Agilent、邁瑞、Cytek、Sony、ThermoFisher、Luminex、唯公、Fluid Imaging；
2021年流式細(xì)胞儀品牌排行（按銷售金額），來源：醫(yī)招采
從銷售金額前十品牌上看，BD以46.87%、Beckman Coulter以26.94%的市場份額分別名列第一、第二名，其后依次Fluid Imaging、Cytek、Sony、Agilent、ThermoFisher、Miltenyi、邁瑞、Luminex。
2021年分析型流式細(xì)胞儀品牌排行（按銷售數(shù)量），來源：醫(yī)招采
細(xì)分領(lǐng)域，2021年分析型流式細(xì)胞儀采購品牌排行中，國內(nèi)品牌出現(xiàn)較好的勢頭，其中入圍的有邁瑞、唯公、賽雷納企業(yè)，但國際品牌以80%以上在整個市場份額中占據(jù)優(yōu)勢地位，特別是Beckman Coulter、BD兩家公司仍處于行業(yè)龍頭。排名依次為：Beckman Coulter、BD、Agilent、邁瑞、Cytek、ThermoFisher、Luminex、唯公、Sony、賽雷納。
近些年來國產(chǎn)流式的興起，打破流式技術(shù)壁壘，在流式成本的制約下，相信未來會慢慢把距離縮小，降低儀器成本，讓更多研究人員可以使用流式細(xì)胞儀進(jìn)行細(xì)胞分析。
