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IVD各細(xì)分賽道利潤(rùn)大公開(kāi)，邁瑞、新產(chǎn)業(yè)、亞輝龍…

日期:2023-11-14

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在今年的國(guó)內(nèi)上市企業(yè)三季報(bào)密集披露期，化學(xué)發(fā)光賽道主要競(jìng)爭(zhēng)者大多交出了不錯(cuò)的成績(jī)單。經(jīng)過(guò)前期的不斷積累，IVD企業(yè)們?cè)诤Ｍ馐袌?chǎng)也逐步取得了亮眼的表現(xiàn)。

01

利潤(rùn)大公開(kāi)：部分企業(yè)保持高增長(zhǎng)

?▍邁瑞

2023年前三季度，邁瑞實(shí)現(xiàn)營(yíng)收273.04億元，同比增長(zhǎng)17.20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)98.34億元，同比增長(zhǎng)21.38%。其中第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收88.28億元，同比增長(zhǎng)11.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)33.92億元，同比增長(zhǎng)20.52%。

體外診斷領(lǐng)域，邁瑞指出，明星產(chǎn)品BC-7500系列前三季度實(shí)現(xiàn)收入超過(guò)7.6億元，預(yù)計(jì)全年帶來(lái)的收入貢獻(xiàn)有望超過(guò)10億元，同時(shí)有望成為邁瑞歷史上首款在上市第三年就實(shí)現(xiàn)收入突破10億元的新產(chǎn)品。高敏肌鈣蛋白及NT-proBNP心肌標(biāo)志物試劑等產(chǎn)品，將給公司明年的業(yè)績(jī)帶來(lái)積極貢獻(xiàn)。

據(jù)介紹，國(guó)內(nèi)試劑消耗自3月以來(lái)迅速?gòu)?fù)蘇，行業(yè)整頓對(duì)于試劑消耗的影響有限；海外市場(chǎng)通過(guò)持續(xù)加大平臺(tái)化能力的建設(shè)，海外中大樣本量客戶突破持續(xù)發(fā)力。前三季度突破了近百家海外第三方連鎖實(shí)驗(yàn)室，突破數(shù)量已提前達(dá)成全年目標(biāo)，體外診斷產(chǎn)線前三季度實(shí)現(xiàn)了18.5%的增長(zhǎng)，其中第三季度增長(zhǎng)超過(guò)20%。

?▍新產(chǎn)業(yè)

2023年前三季度，新產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.08億元，同比增長(zhǎng)26.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.87億元，同比增長(zhǎng)28.35%。其中，2023年第三季度營(yíng)收10.43億元，同比增長(zhǎng)18.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.37億元，同比增長(zhǎng)23.02%。

2023年前三季度，公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)24.15%；海外市場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)31.66%。前三季度公司試劑收入同比增長(zhǎng)28.48%，儀器類產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)21.88%；國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀器MAGLUMIX8實(shí)現(xiàn)銷售/裝機(jī)646臺(tái)。

自研流水線T8有望在2024年第二季度獲得注冊(cè)證并上市，全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀MAGLUMIX10及全自動(dòng)生化儀BiossaysC10預(yù)計(jì)將于2024年底上市。

?▍亞輝龍

2023年1-9月亞輝龍實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收15.45億，同比下降50.63%。歸母凈利潤(rùn)2.85億，同比下降67.36%。

具體來(lái)看，非新冠自產(chǎn)業(yè)務(wù)收入9.18億元，同比增長(zhǎng)47.91%，其中國(guó)內(nèi)8.13億，同比增長(zhǎng)47.31%，國(guó)際1.05億，同比增長(zhǎng)52.62%。亞輝龍?zhí)貏e指出，2023年Q3，公司自產(chǎn)非新冠業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.69億元，同比增長(zhǎng)42.01%，其中自產(chǎn)化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)營(yíng)收3.2億元，同比增長(zhǎng)40.94%。

2023年1-9月，公司銷售費(fèi)用同比下降35.69%，主要系新冠抗原產(chǎn)品市場(chǎng)變化，市場(chǎng)推廣費(fèi)及相關(guān)人員薪酬減少所致。研發(fā)費(fèi)用2.14億，同比增長(zhǎng)20.56%，對(duì)微流控、測(cè)序、流式熒光、生化、上游原料等領(lǐng)域的投入增加。

化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)方面，2023年1-9月，化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)（試劑/耗材/儀器，不含新冠）收入8.03億元，同比增長(zhǎng)48.44%。公司術(shù)前八項(xiàng)、腫瘤標(biāo)志物、甲狀腺功能、心肌標(biāo)志物等常規(guī)類檢測(cè)項(xiàng)目試劑收入同比增長(zhǎng)58.43%，自免類檢測(cè)項(xiàng)目試劑收入同比增長(zhǎng)43.00%；生殖類檢測(cè)項(xiàng)目試劑收入同比增長(zhǎng)28.37%；呼吸道感染檢測(cè)項(xiàng)目試劑收入同比增長(zhǎng)53.18%。

2023年1-9月化學(xué)發(fā)光試劑業(yè)務(wù)毛利率82.10%，基本與去年持平。

?▍安圖生物

2023前三季度，安圖生物營(yíng)業(yè)收入32.42億元，同比減少1.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.01億元，同比增長(zhǎng)0.23%。2023第三季度，安圖生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.35億元，同比下降6.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.55億元，同比下降2.82%。

海外市場(chǎng)方面，公司主要出口產(chǎn)品為全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀和全自動(dòng)微生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng)，不同海外地區(qū)的銷售情況存在一定差異，化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)主要分布在亞太地區(qū)，微生物業(yè)務(wù)分布在歐洲以及整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)3—5年公司海外業(yè)務(wù)會(huì)保持高速增長(zhǎng)。

02

多家企業(yè)披露最新裝機(jī)情況，海外市場(chǎng)持續(xù)突破

目前全球體外診斷的大市場(chǎng)在海外，尤其是美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，化學(xué)發(fā)光免疫診斷領(lǐng)域，截止目前全球四大家等海外巨頭占據(jù)約70%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。

整體來(lái)看，頭部IVD企業(yè)正在積極打通國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)，同時(shí)對(duì)于開(kāi)拓海外市場(chǎng)保持較高熱情。一些較早布局的企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入收獲期。

2023年1-9月，亞輝龍國(guó)內(nèi)外新增發(fā)光裝機(jī)超1500臺(tái)，其中國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)超1000臺(tái)；國(guó)內(nèi)600速的iFlash3000G新增裝機(jī)超360臺(tái)，同比增速超140%。截至9月30日，累計(jì)裝機(jī)超7800臺(tái)，其中，國(guó)內(nèi)超5600臺(tái)，國(guó)際超2100臺(tái)，600速的iFlash3000G累計(jì)裝機(jī)超600臺(tái)。

2023年1-9月，流水線新增裝機(jī)35條，截至9月30日流水線累計(jì)裝機(jī)達(dá)到77條。截至9月30日，主要自有產(chǎn)品覆蓋境內(nèi)終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶近5000家，累計(jì)三級(jí)甲等醫(yī)院覆蓋數(shù)量占衛(wèi)健委公布的2022年末全國(guó)三級(jí)甲等醫(yī)院數(shù)量的65.56%。

今年三季度，邁瑞海外體外診斷產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了超過(guò)40%的增長(zhǎng)。今年前三季度體外診斷產(chǎn)線突破了近350家重點(diǎn)醫(yī)院和實(shí)驗(yàn)室，其中包括近百家第三方連鎖實(shí)驗(yàn)室，突破數(shù)量已提前達(dá)成全年目標(biāo)。中高端IVD儀器新增裝機(jī)超過(guò)6000臺(tái)、同比增長(zhǎng)超過(guò)50%，化學(xué)發(fā)光儀器新增裝機(jī)超過(guò)2000臺(tái)、同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，級(jí)聯(lián)流水線新增裝機(jī)超過(guò)200套、同比增長(zhǎng)超過(guò)40%。突破的高端客戶包括歐洲第二大連鎖實(shí)驗(yàn)室、中亞第二大連鎖實(shí)驗(yàn)室等。

今年7月，邁瑞宣布擬以現(xiàn)金形式收購(gòu)DiaSys75%的股權(quán)，目前進(jìn)展順利。在交割完成后，公司將充分運(yùn)用過(guò)往跨境并購(gòu)整合和管理經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)DiaSys逐步導(dǎo)入和完善化學(xué)發(fā)光等海外體外診斷業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈平臺(tái)，加強(qiáng)海外本地化生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、服務(wù)等能力建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)體外診斷業(yè)務(wù)的全面國(guó)際化奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

邁瑞指出，公司目前已經(jīng)布局領(lǐng)域的市場(chǎng)份額仍然較低，尤其是體外診斷和微創(chuàng)外科。公司在國(guó)內(nèi)體外診斷占有率約為10%，在海外市場(chǎng)的份額幾乎可以忽略不計(jì)。公司持續(xù)在海外本地化生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、臨床和IT服務(wù)上加大投入力度。作為公司長(zhǎng)期業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力，體外診斷和微創(chuàng)外科這兩類流水型業(yè)務(wù)的營(yíng)收貢獻(xiàn)將會(huì)逐年提升。

新產(chǎn)業(yè)在2010年將全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析系統(tǒng)推向市場(chǎng)，考慮到公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)和海外面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是一樣的，均為海外四大家等國(guó)際巨頭，所以產(chǎn)品一上市就開(kāi)始布局海外市場(chǎng)。

新產(chǎn)業(yè)指出，同國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展不同，海外業(yè)務(wù)的耕耘周期較長(zhǎng)，主要受限于銷售渠道和品牌知名度的建立，產(chǎn)品注冊(cè)的周期長(zhǎng)，涉及國(guó)家眾多等因素。

通過(guò)十多年的積累，新產(chǎn)業(yè)逐步建立了穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品陸續(xù)實(shí)現(xiàn)多個(gè)大型連鎖實(shí)驗(yàn)室的突破，同時(shí)也已建立了完善的海外產(chǎn)品注冊(cè)流程，可快速推進(jìn)海外產(chǎn)品注冊(cè)工作，通過(guò)上述一系列漫長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)積累，共同帶動(dòng)了公司近幾年海外業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。

得益于海外市場(chǎng)的較早布局，2023年第三季度新產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)同比增速有所下降的情況下，海外市場(chǎng)2023年第三季度仍然保持了超30%以上的增速，帶動(dòng)整體業(yè)務(wù)收入保持了平穩(wěn)快速增長(zhǎng)。

近兩年，為持續(xù)推動(dòng)海外業(yè)務(wù)發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)借鑒印度子公司本土化經(jīng)營(yíng)積累的經(jīng)驗(yàn)，已陸續(xù)完成設(shè)立了9家海外子公司（不含2家香港子公司），持續(xù)發(fā)力海外本地化經(jīng)營(yíng)。

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