新集采即將啟動，骨科創(chuàng)傷+防粘料材料賽道再次迎來改寫時刻。

01

骨科創(chuàng)傷再迎集采

價格體系趨于穩(wěn)定

近日，天津市醫(yī)藥采購中心發(fā)布《關于開展防粘連材料類和骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息集中維護工作的通知》（簡稱《通知》）。

根據(jù)《通知》，本次集中維護時間為5月26日至6月8日17時，產(chǎn)品范圍包括防粘連材料和骨科創(chuàng)傷兩大類，具體如下：

其中，骨科創(chuàng)傷類耗材屬于接續(xù)采購范疇。

2023年，京津冀“3+N”聯(lián)盟與河南等十二省聯(lián)盟聯(lián)合啟動了覆蓋全國28個省份的超大規(guī)模骨科創(chuàng)傷類耗材集中帶量采購，首年采購量超過141萬個，平均降幅達80.7%。

作為國內(nèi)集采最為充分的品類之一，骨科耗材已經(jīng)歷國采、省際聯(lián)盟集采等多輪洗禮，目前產(chǎn)品價格水分已被充分擠出。正如開源證券此前指出：隨著骨科集采趨勢邊際緩和，進一步大幅降價的可能性較低。

雖然采購文件尚未披露，但在集采反內(nèi)卷趨勢下，近期多個重磅品類的新集采和接續(xù)采購的價格都較為穩(wěn)定，其中甚至不乏價格回升的情況出現(xiàn)。以骨科創(chuàng)傷類為例，2024上海骨科創(chuàng)傷集采中，其設置的最高中選價較28省聯(lián)盟集采就有所提高。

隨著降價、庫存等壓力相繼被消化，骨科行業(yè)已呈現(xiàn)出明顯的回溫態(tài)勢。結(jié)合最新財報來看，國內(nèi)骨科頭部公司業(yè)績普遍上升。在2025年，春立醫(yī)療、三友醫(yī)療、威高骨科、大博醫(yī)療均實現(xiàn)營收雙增，且在2026年第一季度均保持住穩(wěn)中求進的發(fā)展態(tài)勢。

對于骨科賽道而言，大規(guī)模集采已不再是懸在頭頂?shù)摹斑_摩克利斯之劍”，在已經(jīng)基本穩(wěn)定的價格周期下，競爭重心開始更聚焦技術迭代和海外拓展等新戰(zhàn)場。

02

首度入局聯(lián)盟集采

防粘連材料賽道迎來變數(shù)

與骨科已歷經(jīng)多輪大規(guī)模集采不同，防粘連材料此前僅在河南、云南、江西等地進行過小范圍集采，此次首度進入大規(guī)模聯(lián)盟集采視野，標志著該類產(chǎn)品的價格重構(gòu)大幕即將拉開。

防粘連材料是一類用于預防手術后組織間異常粘連的醫(yī)用材料，主要通過物理隔離或生物調(diào)節(jié)機制，阻止創(chuàng)面愈合過程中纖維性粘連的形成，從而降低術后并發(fā)癥風險。

雖然名聲不顯，但防粘連材料在普外、婦產(chǎn)等科室的剛需性連年增強，現(xiàn)已成為一個標準的小而美賽道。根據(jù)標點醫(yī)藥統(tǒng)計及預測，2024年我國手術防粘連劑產(chǎn)品市場規(guī)模約27.55億元，預計2029年將增至29.98億元，2024-2029年年復合增長率約為1.71%。

在2021年河南公立聯(lián)盟集采中，防粘連材料類的采購品種包括：防粘連膠、防粘連液和防粘連膜，平均降幅72.21%，最高降幅76.11%。

最新通知顯示，防粘連材料類醫(yī)用耗材的帶量聯(lián)動采購品種范圍以正式采購文件為準，這意味著具體采購品種暫未明確。

有業(yè)內(nèi)人士表示，結(jié)合過往經(jīng)驗，此次防粘連材料集采的品類可能還是聚焦液體、凝膠和膜片，但也不排除增列半固體膠等新分類的可能。

價格方面，由于防粘連材料此前已經(jīng)歷過集采降價，尤其河南公立聯(lián)盟集采都已進入接續(xù)采購階段，因此過往中標價格預計將為本輪京津冀集采提供重要參考。

按照以價換量的邏輯，隨著集采覆蓋規(guī)模擴大，降價力度通常也會相應提升。不過，在當前“反內(nèi)卷”的集采新形勢下，最終的擬中選規(guī)則仍需等待正式采購文件發(fā)布后方能確定。

上述業(yè)內(nèi)人士表示，結(jié)合京津冀止血材料集采的情況來看，預計防粘連材料類企業(yè)的報價策略也會趨于謹慎，但可能會在原有中標價格的情況下進行小數(shù)點級別的操作，以爭取更高位次中選的可能性。

基于產(chǎn)品特性，國內(nèi)防粘連材料的市場格局較為分散，大規(guī)模集采很可能成為行業(yè)集中化的加速器，規(guī)模小、議價能力弱的企業(yè)有可能面臨洗牌，而品類豐富、規(guī)模大，且在高端領域有所建樹的國產(chǎn)企業(yè)，諸如昊海生物、煙臺萬利、杭州協(xié)合醫(yī)療等，則有可能吃下更多市場份額。

骨科市場走出降價陰霾，防粘連領域則迎來首次聯(lián)盟大考。集采進入下半場，競爭已從價格廝殺轉(zhuǎn)向技術突圍，真正的較量剛剛開始。