醫(yī)械創(chuàng)新資訊
7月7日，浙江省衛(wèi)健委磁共振集采項目結(jié)果出爐，總預(yù)算約2.6億元的采購大單中，GE醫(yī)療一舉拿下10臺3.0T磁共振，占14臺3.0T磁共振采購總量的71%。加上此前CT等設(shè)備的集采結(jié)果，GE在浙江總中標(biāo)金額已超3.7億元，已形成壓倒性優(yōu)勢。
圖：醫(yī)療器械經(jīng)銷商聯(lián)盟
此次集采呈現(xiàn)出一個引人矚目的現(xiàn)象：高端設(shè)備價格堅挺。GE的256排量子CT在浙江中標(biāo)單價為1593.7萬元，相比2024年僅降21.3%-37.1%；而3.0T磁共振采購中，GE和東軟降幅僅為2%-4%，幾乎未降價。
高端設(shè)備的“價格特權(quán)”
與動輒降價60%以上的中低端醫(yī)療設(shè)備相比，高端CT、MR設(shè)備在集采中似乎享有某種“價格特權(quán)”。浙江省的集采數(shù)據(jù)顯示，高端CT、MR市場降幅普遍低于DR、超聲等設(shè)備，多數(shù)集中在50%以內(nèi)。
這一現(xiàn)象背后是高端醫(yī)療設(shè)備市場的特殊屬性。高端醫(yī)療設(shè)備技術(shù)含量高、研發(fā)成本大，生產(chǎn)企業(yè)需要保證一定的利潤空間，以維持后續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。高端醫(yī)療設(shè)備市場由少數(shù)幾家企業(yè)主導(dǎo)，競爭格局相對穩(wěn)定，限制了價格下降幅度。
“低端虧本、中端持平，高端盈利”正逐漸成為行業(yè)常態(tài)。行業(yè)觀察人士指出，集采的最終目的是降低醫(yī)療成本，而非過度壓低價格打擊企業(yè)創(chuàng)新積極性。
GPS的中高端市場壁壘
在高端醫(yī)療設(shè)備市場，GPS（GE、飛利浦、西門子）三巨頭構(gòu)筑了難以撼動的競爭壁壘。今年1月，北京大學(xué)第一醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備更新項目中，GPS的表現(xiàn)印證了這一格局。
圖：醫(yī)學(xué)放射信息
在該院總預(yù)算1.558億元的更新項目中，GE醫(yī)療獨得7985萬元訂單，拿下了3.0T磁共振、1.5T磁共振和超高端多排螺旋CT等高端設(shè)備；西門子醫(yī)療以3200萬元緊隨其后；飛利浦則收獲850萬元超聲設(shè)備訂單。
更值得注意的是價格表現(xiàn)。在GE中標(biāo)的影像類設(shè)備采購中，預(yù)算5400萬元，中標(biāo)金額5400萬元，絲毫未降；西門子也僅在其3.0T磁共振上象征性降價20萬元。
三巨頭在該院項目中累計中標(biāo)金額占比總額近68%，達(dá)到1.0535億元。高端市場的高度集中可見一斑。
國產(chǎn)廠商的價格突圍
當(dāng)GPS在中高端市場穩(wěn)坐釣魚臺時，國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備廠商在低端市場展開了慘烈的價格戰(zhàn)。廈門市的彩超采購項目成為這一現(xiàn)象的生動寫照。
2024年底，廈門衛(wèi)健委針對全市12家醫(yī)院的24臺超聲采購進(jìn)行招標(biāo)，項目總預(yù)算4378.5萬。結(jié)果出人意料：五個標(biāo)段全部流標(biāo)，原因是通過符合性審查的有效投標(biāo)人不足法定家數(shù)。
最終在二次招標(biāo)中，邁瑞醫(yī)療以近80%的降幅震驚業(yè)界。
根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，采購包4中：包含2臺臺式彩超，預(yù)算600萬元，中標(biāo)產(chǎn)品為邁瑞Nuewa IV，中標(biāo)金額為132.98萬元，降幅77.8%，平均單臺價格66.49萬。
采購包5中：1臺，預(yù)算130萬元，中標(biāo)產(chǎn)品邁瑞Anesus I9 Easi，中標(biāo)金額70萬元，降幅46%
邁瑞在該項目中總計中標(biāo)20臺超聲，以1829.38萬元的總價拿下原預(yù)算4378.5萬元的項目，實現(xiàn) “預(yù)算砍半” 的驚人結(jié)果。
政策重塑的競爭版圖
2025年開年以來，政策層面對醫(yī)療設(shè)備更新投入明顯加碼。國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》，將醫(yī)療設(shè)備更新納入重點支持領(lǐng)域。
政策助力下，行業(yè)明顯回暖。據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)，2025年首周設(shè)備更新新增招標(biāo)項目40個，其中28個項目披露金額達(dá)7.37億元，創(chuàng)下新高。
與此同時，各地集采政策也呈現(xiàn)出差異化特征。福建省3月啟動11.07億元CT、MR集采，明確要求所有采購項目不允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo)，完全國產(chǎn)化。而浙江集采則要求提供原廠保修服務(wù)期限不低于5年，增加了服務(wù)維保的競爭維度。
省級集采加速推進(jìn)。安徽、廣西相繼發(fā)文，明確將價值千萬元以上的大型乙類醫(yī)療設(shè)備納入省級集采。安徽要求公立機構(gòu)2025年計劃采購的乙類設(shè)備均需參與集采。
集采下的 “服務(wù)爭奪戰(zhàn)”
集采的深入正在重構(gòu)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的價值鏈條。首當(dāng)其沖的是傳統(tǒng)經(jīng)銷商體系，集采弱化了經(jīng)銷商的職能，大幅壓縮其利潤空間。
行業(yè)渠道商被迫重新構(gòu)建自身價值，轉(zhuǎn)向挖掘創(chuàng)新型產(chǎn)品或深耕維保服務(wù)、設(shè)備管理等輔助領(lǐng)域。這一轉(zhuǎn)變在今年初已顯現(xiàn)端倪。
2025年1月，大連醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院公布了GE公司核磁共振儀及ECT維保服務(wù)采購結(jié)果，通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)貿(mào)易發(fā)展（上海）有限公司中標(biāo)。該項目要求供應(yīng)商提供整機服務(wù)，包括硬件、軟件全系統(tǒng)維修、保養(yǎng)、調(diào)試服務(wù)，服務(wù)時間要求全年365天無休。
維保服務(wù)成為醫(yī)療設(shè)備市場的新戰(zhàn)場。浙江省集采部分項目要求原廠保修服務(wù)期限不低于5年，大幅提高了服務(wù)門檻。這不僅增加了企業(yè)售后服務(wù)的壓力，也為具有完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)創(chuàng)造了新優(yōu)勢。
高端醫(yī)療設(shè)備市場正從單純的產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向“產(chǎn)品+服務(wù)”的綜合競爭。隨著AI技術(shù)的發(fā)展，未來醫(yī)療設(shè)備與人工智能的整合將成為核心競爭力，推動行業(yè)向智能化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型。
國產(chǎn)與進(jìn)口品牌在細(xì)分領(lǐng)域各展所長：邁瑞在海南超聲集采中獨攬160套設(shè)備，占83%市場份額；東軟醫(yī)療和GE醫(yī)療則分別以國產(chǎn)和外資身份分食剩余份額。
設(shè)備全生命周期管理、AI生態(tài)整合、區(qū)域服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正成為競爭核心。那些既能維持高端設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢又能深耕服務(wù)生態(tài)的企業(yè)，將在集采新階段中繼續(xù)領(lǐng)跑。
