中國是一個口罩產業(yè)大國,生產了全球約50%的口罩。在疫情發(fā)生之前,中國口罩最高日產為2000多萬只。數據顯示,2015-2019年中國大陸地區(qū)口罩產業(yè)產值增長率在10%以上。2019年,中國大陸地區(qū)口罩產量超過50億只,產值高達102.35億元。最快的口罩生產速度120-200只/秒。
口罩行業(yè)的廠家分析
中國是一個口罩產業(yè)大國,生產了全球約50%的口罩。在疫情發(fā)生之前,中國口罩最高日產為2000多萬只。數據顯示,2015-2019年中國大陸地區(qū)口罩產業(yè)產值增長率在10%以上。2019年,中國大陸地區(qū)口罩產量超過50億只,產值高達102.35億元。最快的口罩生產速度120-200只/秒,但一個解析消毒的標準流程卻需要7天到半個月。因為醫(yī)用口罩采用環(huán)氧乙烷滅菌,滅菌后,口罩上會有環(huán)氧乙烷殘留,不但刺激呼吸道,還有致癌物。這樣一來,就必須通過解析方式,使殘留的環(huán)氧乙烷釋放,達到安全含量標準,經檢測合格后,才能出廠上市。下圖為普通及醫(yī)療口罩生產廠家分布圖。
▲圖1
從產業(yè)鏈來看,在上游,長三角地區(qū)是醫(yī)用口罩產業(yè)鏈上游企業(yè)分布最集中的區(qū)域,企業(yè)總量占比達43.8%。其中,江蘇省、山東省企業(yè)分布最多,分別為13家、10家(如圖2)。

▲圖2
在中游,長三角地區(qū)是醫(yī)用口罩產業(yè)鏈中游企業(yè)分布最集中的區(qū)域,企業(yè)總量占比達40%。其中,江蘇省、河南省企業(yè)分布數量最多,分別為24家、21家(如圖3)。

▲圖3

▲圖4
(圖1、圖2、圖3、圖4引用自微信公眾號金融讀書會)
▲圖片引用自賽迪顧問

▲表格引用自中商產業(yè)研究院

▲表格引用觀研天下
第一名:3M,全球性的多元化科技企業(yè)。3M為國際公認的研發(fā)領域的企業(yè)先驅。我們生產數以萬計的創(chuàng)新產品,在醫(yī)療產品、高速公路安全、辦公文教產品、光學產品等核心市場占據領導地位。3M公司創(chuàng)立于1902年,是一家美國企業(yè)全稱明尼蘇達礦務及制造業(yè)公司,因英文名稱頭三個單詞以M開頭,所以簡稱為3M公司。
第二名:上海興諾康綸纖維科技股份有限公司(股票代碼:835159)是呼吸防護產品和健康紡織品專家。公司集研發(fā)、設計、品牌、銷售為一體,從纖維科技的角度,切入健康產業(yè),為社會提供康綸纖維抗菌和綠盾健康呼吸兩大系列高科技產品。
第三名:霍尼韋爾(Honeywell)為全球客戶提供專業(yè)的行業(yè)解決方案,涵蓋航空和汽車產品及服務,樓宇、住宅和工業(yè)控制技術,以及特性材料。從飛機、汽車、住宅、樓宇、制造工廠、供應鏈到工人,我們的技術致力于萬物互聯(lián),創(chuàng)造一個更智能、更安全和更可持續(xù)發(fā)展的世界。
第四名:優(yōu)唯斯于1926年由Phillip M. Winter創(chuàng)建,總部設于德國 Furth 市。現(xiàn)任總裁Rainer Winter, 于六十年代初接管優(yōu)唯斯并成功把公司升格成一所全球企業(yè)。優(yōu)唯斯安全集團去年銷售額超越1億6千5百萬歐元,在安全護目鏡領域表現(xiàn)尤其突出。?
第五名:興和通商股份有限公司,Kowa三次元,始于1894年日本,興和株式會社旗下,專注于健康、醫(yī)療、化學多個領域,集口罩生產、制造、銷售貿易為一體的企業(yè)。興和自創(chuàng)業(yè)至今已有120年的歷史,其間興和集團始終把握時代潮流,審視環(huán)境變化,建立了現(xiàn)在的事業(yè)。
第六名:穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司(簡稱穩(wěn)健醫(yī)療):于2000年設立穩(wěn)健實業(yè)(深圳)有限公司,為進一步適應公司未來發(fā)展戰(zhàn)略,于2015年正式改制為穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司。擁有11家控股子公司,1家參股公司,員工總數超過6000人,擁有二十余年醫(yī)用衛(wèi)生材料和醫(yī)用敷料生產經驗,主要產品系列有:醫(yī)用傷口敷料、手術室耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料及家庭衛(wèi)生護理用品等,是一家研發(fā)、生產和銷售以棉花為主要原材料的醫(yī)用敷料和日用消費品的自主創(chuàng)新企業(yè)。
第七名:廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡稱“陽普醫(yī)療”)成立于1996年,2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市,股票代碼300030。自成立以來,陽普醫(yī)療通過持續(xù)的技術創(chuàng)新與管理創(chuàng)新,不斷向醫(yī)療器械產品平臺和醫(yī)療服務相結合的集團化、國際化公司邁進。截至目前,公司業(yè)務領域已涵蓋“臨床實驗室標本解決方案”、“臨床實驗室診斷”、“影像學診斷”、“臨床護理與麻醉”、“健康管理”和“醫(yī)院數字化整體解決方案”等平臺。公司在中國大陸、中國香港、美國與德國等地擁有近20家子公司及分支機構,產品和服務已覆蓋全球九十多個國家和地區(qū)的近萬家醫(yī)療機構。
第八名:日本白元株式會社創(chuàng)始于1923年,到目前為止已經有了91年的歷史,公司前身是專業(yè)進行防蟲防臭劑的“鐮田商會”,創(chuàng)業(yè)之后由于公司的明星產品衣物用熒光染料在市場中非常暢銷,所以公司名稱也變更為明星產品的品牌“白元”,并一直沿用至今。截至目前為止,本公司已經發(fā)展成為能夠生產和銷售包括家庭用防蛀劑、除濕劑、即熱貼、沐浴乳,口罩,化妝用品等在內的各類日化產品的綜合性企業(yè)。白元工廠通過了國際標準ISO9001認證,在保證產品質量的同時,不斷追求更高的質量標準。
第九名:滴露誕生于1932年英國,利潔時旗下,全球領先及信賴的消毒及個人衛(wèi)生品牌,全球聞名的家用清潔用品公司。1932年,英國細菌學家雷諾博士研制成功滴露消毒液,最早被用于英國的婦產醫(yī)院。它的主要特點:“滴露對消毒科學較大的貢獻是有效去除細菌,卻又對人體組織無害。
第十名:建德市朝美日化有限公司,位于浙江西部,地處杭州西郊,附有一級水資源的千島湖新安江畔。公司地域面積22000平方米,生產工區(qū)10000余平方米,原材料倉庫6000余平方米,綜合辦公樓6000平方米,綠化面積占總公司總面積45%。是一個以高科技為起點,具有職業(yè)防塵中國PPE專業(yè)生產口罩的企業(yè)。也是業(yè)內公認的優(yōu)秀企業(yè)之一。
中國
不同類型的口罩遵循不同的標準,不同口罩適用范圍各不相同。中國口罩的幾個主要標準為GB2626-2019呼吸防護自吸過濾式防顆粒物呼吸器、GB/T32610-2016日常防護型口罩技術規(guī)范、YY/T0969-2013一次性使用醫(yī)用口罩、YY0469-2011醫(yī)用外科口罩、GB19083-2010醫(yī)用防護口罩技術要求,以下詳細介紹各主要標準。
▲中國口罩主要標準及適用范圍
引用自《中國感染控制雜志》
美國
美國NIOSH標準對口罩的濾網材質和過濾效率進行了分級,該標準在全世界的認可度是高的。按口罩中間層的濾網材質分為三種:N、R、P系列,根據過濾效率每一種又可分為三個級別(見表4)。N用于可防護非油性懸浮微粒,通常非油性顆粒物指煤塵、水泥塵、酸霧、微生物等,說話或咳嗽產生的飛沫不是油性的。目前肆虐的霧霾污染中,懸浮顆粒也多是非油性的。油性顆粒物指油煙、油霧、瀝青煙等,如炒菜產生的油煙是油性顆粒物。R、P用于可防護非油性及含油性懸浮微粒,相比于R系列,P系列使用的時間相對較長,具體使用時間根據不同制造商的標注。N95口罩就是N系列中過濾效率≥95%的一類口罩,并經佩戴者臉龐緊密度測試時,確保在密貼臉部邊緣狀況下,空氣能透過口罩進出,符合此測試的才頒發(fā)N95認證號碼。防“非典”特殊時期,WHO臨時推薦醫(yī)務人員使用美國NIOSH認證的N95口罩。N95口罩不等于醫(yī)用防護口罩,醫(yī)用防護口罩規(guī)定口罩的過濾效果要達到N95要求,且具有表面抗?jié)裥院脱鹤韪裟芰Α?/span>
ASTMF2100標準是一個醫(yī)用標準,該標準將口罩分為三個等級:低防護(Level1)、中防護(Level2)和高防護(Level3)。級別越高,防護性能越好。Level1和Level2口罩通常叫procedure mask;Level3口罩可在手術室內使用,也叫surgical mask。接觸病毒的機會特別大時,應選擇級別更高的防護。
ASTM認證需要口罩在細菌過濾效率、顆粒過濾效率、合成血液穿透阻力和壓力差四個方面都達到相關標準,見表3。Level1能阻擋95%的細菌微粒,即使只達到低防護標準,就已經足夠保護一般社區(qū)使用者;Level2與Level3(中至高防護標準)則需要口罩阻擋至少98%細菌和微粒,壓力差方面則只需低于49.0Pa/cm,較低防護標準寬松一點,因為較難在達到更佳防護力的同時維持透氣性。中、高防護標準主要的區(qū)別在于高防護(Level3)標準對于阻擋液體能力的要求更高。醫(yī)用N95口罩需要既滿足FDA Surgical Masks-Premarket Notification Submissions Guidance forIndustry and FDA Staff標準,同時也要滿足NIOSH對于N95口罩的要求,對合成血液穿透和表面抗?jié)裥缘冗M行了測試,而FDA該標準基本上遵循ASTMF2100標準。
歐洲
歐盟對于口罩歐洲統(tǒng)一(Conformite Europeenne,CE)認證的標準包括BSEN140、BSEN14387、BSEN143、BSEN149、BSEN136,其中BSEN149使用多,為可防護微粒的過濾式半口罩,根據測試的粒子穿透率分為P1(FFP1),P2(FFP2),P3(FFP3)三個等級,F(xiàn)FP1低過濾效果≥80%,F(xiàn)FP2低過濾效果≥94%,F(xiàn)FP3低過濾效果≥97%。FFP2口罩與上文提到的醫(yī)用防護口罩、KN95口罩、N95口罩過濾效率十分接近。醫(yī)療口罩必須遵循BSEN14683標準(Medical face masks-Requirement sand test methods),可以分為三個等級:低標準TypeⅠ、然后是TypeⅡ和TypeⅡR。見表3。上一個版本是BSEN14683∶2014,已被新版BSEN14683∶2019所取代。2019年版主要的變化之一是壓力差,TypeⅠ、TypeⅡ、TypeⅡR壓力差分別由2014年版的29.4、29.4、49.0Pa/cm,上升至40、40、60Pa/cm。
澳洲
AS/NZS1716∶2012是澳大利亞和新西蘭的呼吸保護裝置標準,該標準規(guī)定了防顆??谡种圃爝^程中必須使用的程序和材料,以及確定的測試和性能結果,以確保其使用安全。該標準分為三類,P1:低過濾效果≥80%;P2:低過濾效果≥94%;P3:低過濾效果≥99% 。澳洲的醫(yī)用口罩標準為AS4381∶2015 ,依據核心指標分為Level1、Level2、Level3,見圖表3。

▲圖表4:美國NIOSH標準對顆粒物防護口罩的分類引用自《中國感染控制雜志》
韓國
韓國的口罩標準KF (Korean filter) 系列,KF系列標準是由韓國的食品藥品管理部門 (Ministry of Food and Drug Safety,MFDS) 發(fā)布的韓國主流口罩標準 (Regulations on the Approval,Notification,and Evaluation of Quasi-Drugs) 。KF系列分為KF80、KF94、KF99。KF80:≥80% (僅鹽性介質) ;KF94:≥94%(油性和鹽性介質) ;KF99:≥99% (油性和鹽性介質) 。
▲圖9:醫(yī)用口罩材料結構示意圖
?引用自艾邦高分子
這里面紡粘層其纖維直徑比較粗,在20微米左右,2層S紡粘層主要作用是支撐整個無紡布結構,對阻隔并沒有太大的作用。口罩里面最重要的是阻隔層即熔噴層,熔噴層的纖維直徑比較細,在2微米左右,所以只有紡粘層直徑的十分之一,這個對防止細菌、血液滲透起至關重要的作用,經過靜電處理后達到所要求的過濾效率。如果S紡粘層過多,口罩就比較硬,而熔噴層M過多,則呼吸比較困難,所以從口罩呼吸的難易程度可以判斷口罩的隔絕效果,呼吸越困難,則阻隔效果更好,但是,如果M層變?yōu)楸∧?,就基本上不能呼吸了,病毒是阻隔了,人也快不行了,所以,這也是一個技術問題。
M層:熔噴層(如圖10)
材料要求:高流動性。推薦材料:國產材料如山東道恩降解法聚丙烯:Z-1400,Z1500,進口如巴塞爾公司的茂金屬聚丙烯HP461Y,MF650Y。主要測試項目如圖表5所示
▲圖表5:口罩材料主要測試項目
引用自第八元素塑料版
S層:紡粘層(如圖10)
材料要求:高強度。推薦材料:熔體指數在25~60聚丙烯,比如??松梨贓xxon-Mobile的和上海賽科的2040都是很好的紡粘材料,如S2040性能指標如圖表6所示。
▲圖表6:S2040性能指標表引用自第八元素塑料版
引用自第八元素塑料版

從具體數據來看,大連有機H39S-2、上海賽科S2040、獨山子石化S2040、洛陽石化Y35、濟南煉廠Y35、鎮(zhèn)海煉化H30S、東華Y381H占據高熔指纖維主力供應企業(yè),具體企業(yè)名單見圖表7。
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▲圖表7:高溶脂PP原料廠家名單表
引用自第八元素塑料版
平面口罩機(如圖 11)
平面口罩機生產的是一次性平面的口罩也是生產醫(yī)用口罩的機器設備這款機器生產的口罩樣式簡單佩戴方便平面口罩生產是用兩層無紡布和過濾紙制作而成,一次性三層口罩是由專業(yè)用于醫(yī)療衛(wèi)生的纖維無紡布內兩層中間增加一層過濾起到防菌達99%以上的熔噴布經由超聲波焊接而成,如圖 12所示,鼻梁條處采用環(huán)保型全塑條不含任何金屬配戴透氣舒適,過濾效果高達99%尤其適合電子類工廠。
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杯型口罩機(如圖 13所示)
杯型口罩機是生產各種杯型口罩的設備,杯型是將多層無紡布通過熱壓、折疊成型,超聲波切除、廢料切除,耳帶鼻梁條焊接等工序制造出具有一定過濾性能的口罩,口罩設備不是單臺的機器它需要多臺的機器配合配合完成各種不同的工序。
折疊口罩機(如圖 14所示)
折疊口罩機是生產折疊口罩的,是將多層無紡布和熔噴布高效靜電濾材,可吸附極細粉塵。獨特設計形狀,配合優(yōu)良鼻夾和頭帶,保證與臉部良好密合。折疊式,便于攜帶。適合絕大多數臉型。
異型口罩機
異型口罩和其他的口罩生產的方式沒有什么太大的區(qū)別主要在于口罩的樣式比較特殊比如鴨嘴型口罩(如圖 15所示)、豬嘴型口罩這些都是用于高污染的行業(yè)一般我們很少見到。
自動平面:12-45萬,自動N95:30-55萬。
口罩機廠家大部分在東莞。(東莞利瀚,東莞創(chuàng)煜,東莞粵藝順,東莞快裕達,東莞橫銳,南方力勁,廣東斯瑞凱),主要廠家名單如圖表8所示。
口罩在亞洲特別是中國非常流行,從醫(yī)院里的醫(yī)生戴著如圖16所示的簡單口罩開始,在公共場合戴口罩越來越流行。
▲圖16:醫(yī)用一次性口罩
引用自IndiaMart.com
廣告承諾公民在公共場所戴口罩可以加強對傳染病和粉塵污染的保護。由于人們喜歡追求個性化和標新立異,于是產生了一些特殊的顧客需求,例如不同顏色的口罩或印有圖片或圖案的口罩,如圖 17所示??谡謴S商針對不同的顧客需求作出了響應,推出了非常獨創(chuàng)性的口罩。這些具有良好過濾性能的口罩只有業(yè)內才知道,如FFP1,F(xiàn)FP2,F(xiàn)FP3(N95,N99,N100)
現(xiàn)在人們比10年前愿意花更多的錢買一個高質量的口罩,且現(xiàn)有的標準列出了口罩的質量和其良好的過濾性能。
口罩行業(yè)已經為私人口罩市場研究了商用口罩的概念。如圖 18、圖 19所示,口罩雖然有著獨特的設計和不同的舒適度,但都有相同的、可替換的濾芯,這種設計的口罩可以配備不同的濾芯質量并能夠拆除清洗。
口罩過濾層通常由PP熔噴或SMS(Spunbond-Meltblown-Spunbond)紡粘熔噴紡粘組成,這是所有過濾類型(如醫(yī)療和工業(yè)過濾口罩)的標準,如圖 20所示。
除了FFP2或FFP3口罩外,許多制造商還提供中和氣味和氣體的多功能過濾口罩。這些多層組合的口罩目前是市場上公認的質量最受肯定的一種,與醫(yī)療和工業(yè)過濾口罩有很大的不同,制造商制造了4到6層,其中至少有3層用熔噴無紡布生產,如所示圖 21。
當下發(fā)展情況
目前由于新冠狀病毒的爆發(fā),使得口罩及制造原料價格極速上漲,并帶動整個產業(yè)鏈行情上漲,此時如進入這個行業(yè)肯定是有利可圖的。因而目前有些生產商急切擴大其生產能力,某些大型制造企業(yè)比亞迪,上汽五菱改造其生產設備轉產口罩,以滿足當前的防疫需求,并從中獲利。但是,疫情導致的高需求并不能長期保持穩(wěn)定,在當前購買熱情異常高漲的情況下,很多制造業(yè)巨頭極速轉產,全球產能過剩將是未來發(fā)展的必然趨勢,屆時價格又將低于疫情危機爆發(fā)前的水平,回歸其真正價值。
未來發(fā)展方向
在口罩領域,只有不斷研發(fā)改進高技術產品和核心原料(如多功能長壽命口罩,超細熔噴材料、納米材料),不僅僅是知名的N95類型的口罩,并做好品牌和渠道,才能保證一家企業(yè)的長盛不衰??梢栽囍c服裝業(yè)合作多元化,將其中的特殊功能過濾材料(如防水透氣膜)做沖鋒衣等服裝;也可以從口罩現(xiàn)存缺點等方面出發(fā)改進,比如當下使用的FFP3口罩呼吸阻力大,比使用FFP1或FFP2要困難,目前只能通過加大的過濾面積來進行補償。在保證防護效果的同時,從減少FFP3和FFP2口罩的空氣阻力為改進點出發(fā)也將是口罩市場很好的趨勢。
總結
口罩未來的功能將不僅僅是防呼吸道疾病,其他各類功能口罩會更多,市場格局也將會出現(xiàn)變化。這一定會給全球最大的口罩生產國和出口國——中國帶來制造機遇。如今,中國已進入從制造大國到制造強國的征途中,消費升級,產業(yè)升級正帶來新的需求,核心材料,核心技術的研發(fā)刻不容緩,否則就像當年綠盾口罩憑著營銷和渠道超越3M一樣,曇花一現(xiàn)。但是隨著國家,全社會對研發(fā)的不斷投入,自帶創(chuàng)新和知識產權意識的企業(yè)家越來越多,中國企業(yè)的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的將日益提高,假以時日,我們一定會有類似3M和霍尼韋爾這樣的制造業(yè)巨頭出現(xiàn)。