導(dǎo)讀
2017年，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4380億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為6%，到2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5850億美元。與藥物市場(chǎng)相比，2017年全球處方藥市場(chǎng)規(guī)模7770億美金，到2022年，將達(dá)到1.043萬(wàn)億美金，CAGR年化增長(zhǎng)5.2%。2022年，器械市場(chǎng)約占到全球藥物市場(chǎng)規(guī)模的一半，兩個(gè)市場(chǎng)的增速相當(dāng)。
醫(yī)療器械市場(chǎng)在很大程度上集合了多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，但前七大領(lǐng)域占到整個(gè)市場(chǎng)的近60%（圖3）。體外診斷是最大的細(xì)分類別，預(yù)計(jì)到2022年，其全球年銷(xiāo)售額將達(dá)到776億美元，并且遙遙領(lǐng)先于排名第二的心臟內(nèi)科類別。預(yù)計(jì)神經(jīng)科將是增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，2017年至2022年將實(shí)現(xiàn)9%的年增長(zhǎng)率。?
從市場(chǎng)規(guī)模大小來(lái)看，排名前十的依次是（排名都按照前十大相對(duì)計(jì)）
報(bào)告精選
01
體外診斷
2017年，體外診斷領(lǐng)域的銷(xiāo)售額為622億美元，預(yù)計(jì)到2022年將增長(zhǎng)至776億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.5%（圖3）。體外診斷市場(chǎng)又可分為多個(gè)子領(lǐng)域，每個(gè)子領(lǐng)域都有不同的技術(shù)，以及不同的區(qū)域特征和競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。
02
心臟科
心臟醫(yī)療器械是第二大醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域，2017年全球銷(xiāo)售額為501億美元，預(yù)計(jì)到2022年將增加至699億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.9%（圖3）。
03
診斷成像
2017年，全球診斷成像市場(chǎng)銷(xiāo)售額為431億美元，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)539億美元，增長(zhǎng)4.6%（圖3）。
04
骨科
2017年，全球骨科器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)387億美元，預(yù)計(jì)到2022年底將增長(zhǎng)至498億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.2%（圖3）。機(jī)器人手術(shù)、矯形生物制品、智能傳感器設(shè)備、植入體和3D打印技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)的出現(xiàn)，以及骨質(zhì)疏松癥、關(guān)節(jié)炎和運(yùn)動(dòng)損傷等骨科疾病發(fā)病率的增加，將催生市場(chǎng)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。
05
眼科
2017年，全球眼科器械市場(chǎng)銷(xiāo)售額為291億美元，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)397億美元，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.5%（圖3）。
06
內(nèi)窺鏡
2017年，內(nèi)窺鏡醫(yī)療器械領(lǐng)域的銷(xiāo)售額為201億美元，到2022年有望增加至288億美元，預(yù)期年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%（圖3）。
07
糖尿病護(hù)理
2017年，糖尿病醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域銷(xiāo)售額達(dá)125億美元，預(yù)計(jì)到2022年將躍升至182億美元，增長(zhǎng)7.9%（圖3）。
08
神經(jīng)科
盡管神經(jīng)醫(yī)療器械目前市場(chǎng)份額并不高，但預(yù)計(jì)它將成為增長(zhǎng)最快的醫(yī)療器械領(lǐng)域，增長(zhǎng)率將高達(dá)9%，預(yù)計(jì)到2022年全球收入將突破130億美元大關(guān)（圖3）。
09
腎病科
2017年市場(chǎng)規(guī)模123億，2017-2022年的CAGR為5.8%。預(yù)計(jì)到2022年全球收入將突破164億美元大關(guān)（圖3）。
10
醫(yī)院設(shè)備和供應(yīng)
2017年市場(chǎng)規(guī)模120億，2017-2022年的CAGR為3.7%。預(yù)計(jì)到2022年全球收入將突破144億美元大關(guān)（圖3）。
器械巨頭
在2017年全球醫(yī)療器械4380億美金的市場(chǎng)里，排名前十的是如下企業(yè)
01
美敦力Medtronic
02
強(qiáng)生Johnson & Johnson
03
西門(mén)子Siemens
04
飛利浦Philips
05
羅氏Roche
06
貝迪醫(yī)療Becton Dickinson
07
史塞克Stryker
08
雅培Abbott Laboratories
09
GE General Electric
10
波士頓科學(xué)Boston Scientific
到2022年，市場(chǎng)格局如何變化呢？
美敦力和強(qiáng)生繼續(xù)排名第一和第二名，雅培將從第八名躍居第三名。
雅培的排名前進(jìn)主要得益于其收購(gòu)2016年市場(chǎng)排名第16名的St Jude，以及POCT檢測(cè)公司Alere。
另外一個(gè)大變化是，BD收購(gòu)巴德成功，將躍居市場(chǎng)第四名。
福布斯2020全球醫(yī)療健康趨勢(shì)預(yù)測(cè)
隨著醫(yī)療器械行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)和不斷加劇的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)轉(zhuǎn)而研發(fā)創(chuàng)新型醫(yī)療技術(shù)，而非繼續(xù)投資現(xiàn)有技術(shù)。2017年，全球醫(yī)療器械企業(yè)的研發(fā)支出為278億美元，預(yù)計(jì)2022年將突破335億美元，增長(zhǎng)4.7%。以下是福布斯對(duì)2020年全球醫(yī)療健康的8大趨勢(shì)預(yù)測(cè):
??預(yù)測(cè)1：?SDOH分析平臺(tái)將在2020年獲得關(guān)注??
到2020年底，美國(guó)40％的衛(wèi)生系統(tǒng)和商業(yè)付款機(jī)構(gòu)將使用某種類型的“社會(huì)決定因素”數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，患者外聯(lián)和業(yè)務(wù)決策。健康的社會(huì)決定因素（SDOH）在整體健康結(jié)果中所占的比重比醫(yī)療決定因素更大。我們的研究表明，醫(yī)療保健僅占健康結(jié)果的10％-20％，而其他80％-90％則歸因于人口統(tǒng)計(jì)學(xué)，環(huán)境和社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素。根據(jù)SDOH主動(dòng)吸引合適的患者，可以改善健康狀況并幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。我們認(rèn)為，在未來(lái)十年中，SDOH數(shù)據(jù)將成為優(yōu)化個(gè)人護(hù)理成本并改善醫(yī)院和衛(wèi)生系統(tǒng)提供的護(hù)理質(zhì)量的關(guān)鍵輸入。?
??預(yù)測(cè)2：從放射學(xué)開(kāi)始，人工智能將開(kāi)發(fā)更多的應(yīng)用場(chǎng)景并面臨更多的道德挑戰(zhàn)
盡管AI的診斷和檢測(cè)疾病的準(zhǔn)確率越來(lái)越高，但仍然存在一個(gè)問(wèn)題：如果出了問(wèn)題（尤其是放射學(xué)界），會(huì)發(fā)生什么？從責(zé)任的角度來(lái)看，我們發(fā)現(xiàn)醫(yī)師認(rèn)為使用AI的最安全方式，更多是作為現(xiàn)有最佳實(shí)踐的“確認(rèn)工具”，而不是通過(guò)新見(jiàn)解來(lái)改善護(hù)理的方式。雖然AI影像在醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)的應(yīng)用預(yù)計(jì)在2020年將突破4億美元，但初創(chuàng)企業(yè)和創(chuàng)新者將被迫重新考慮數(shù)據(jù)使用以及培訓(xùn)，驗(yàn)證和實(shí)施實(shí)踐，以說(shuō)服社區(qū)公平，道德和無(wú)傷害地使用。市場(chǎng)將轉(zhuǎn)向使用在其解決方案中使用某種AI技術(shù)的解決方案，而不是將AI直接視為購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。在制藥領(lǐng)域，人工智能投資交易將繼續(xù)增加，尤其是在藥物發(fā)現(xiàn)應(yīng)用方面。我們還預(yù)計(jì)，使用AI發(fā)現(xiàn)的第一個(gè)分子將在未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)進(jìn)入早期臨床試驗(yàn)。
??預(yù)測(cè)3：?jiǎn)?dòng)基于年金的基因療法商業(yè)化支付模型?
UniQure的基因療法Glybera的推出引起了很多轟動(dòng)，但其高昂的成本，極低的需求以及缺乏可持續(xù)的報(bào)銷(xiāo)模式（僅在德國(guó)和意大利提供報(bào)銷(xiāo)）導(dǎo)致業(yè)績(jī)低于平均水平并同時(shí)退出。支付模型，包括基于結(jié)果，再保險(xiǎn)，基于收入或動(dòng)態(tài)定價(jià)的支付模型，正在全球范圍內(nèi)試用，但是諸如監(jiān)控不當(dāng)，療法的長(zhǎng)期治療效果以及多個(gè)保險(xiǎn)支付者參與等缺點(diǎn)阻礙了其廣泛使用。我們認(rèn)為，基于年金的報(bào)銷(xiāo)模式的可持續(xù)性將釋放基因療法的商業(yè)化潛力，并在2020年底之前實(shí)現(xiàn)20億美元的收入。除了領(lǐng)先的私人保險(xiǎn)公司（如Cigna和CVS）之外，領(lǐng)先的基因療法制造商（如諾華，Bluebird Bio） ，Spark Therapeutics將繼續(xù)探索基于年金的專業(yè)報(bào)銷(xiāo)計(jì)劃，以減輕患者自付費(fèi)用的高額負(fù)擔(dān)。?
??預(yù)測(cè)4：持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)投資巨輪使2020年成為Digital Health Unicorns IPO退出的標(biāo)志性一年?
我們預(yù)計(jì)在未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)IPO活動(dòng)將會(huì)增加有兩個(gè)原因。首先，截至2019年中，約38家風(fēng)險(xiǎn)投資支持的醫(yī)療獨(dú)角獸的總估值超過(guò)700億美元，由于對(duì)現(xiàn)有獨(dú)角獸的持續(xù)巨輪融資，該群體在2019年的總估值繼續(xù)增長(zhǎng)23andme，Tempus和Doctolib（在美國(guó)）；BenevolentAI和牛津納米孔技術(shù)公司（在英國(guó)）；奧托博克（德國(guó)義肢公司）；United Imaging，Yitu，Henlius，iCarbon X和We Doctor in China等。其次，在過(guò)去幾年中，與IPO相比，并購(gòu)是首選的退出選擇。例如，在2014年至2019年（第一季度），數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域的并購(gòu)交易為576次，而IPO僅為15次（盡管數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域的IPO表現(xiàn)與同行相當(dāng)）。然而，在被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手收購(gòu)之后，這項(xiàng)并購(gòu)可能會(huì)使醫(yī)療保健初創(chuàng)企業(yè)與核心醫(yī)療保健公司的現(xiàn)有對(duì)比變得更加復(fù)雜。隨著后期風(fēng)險(xiǎn)投資交易份額的增加和成熟，以及2019年IPO活動(dòng)的增加，我們預(yù)計(jì)到2020年底，將有五家數(shù)字健康獨(dú)角獸通過(guò)IPO退出。?
??預(yù)測(cè)5：純解決方案供應(yīng)商的互操作性將獲得超越獨(dú)立系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)
我們預(yù)計(jì)，到2020年，互操作性最終將在政府政策，供應(yīng)商接受度以及醫(yī)療保健IT買(mǎi)家的戰(zhàn)略重點(diǎn)方面邁出一大步。獨(dú)立存在且無(wú)法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)移動(dòng)性的解決方案將失去重要的市場(chǎng)基礎(chǔ)或無(wú)法購(gòu)買(mǎi)。美國(guó)政府將采取重要步驟，迫使該行業(yè)實(shí)現(xiàn)患者病歷的互操作性，重新引發(fā)向個(gè)人病歷和企業(yè)病歷的轉(zhuǎn)變。在歐洲地區(qū)，互操作性解決方案將獲得強(qiáng)大的需求，因?yàn)闅W盟的先進(jìn)衛(wèi)生系統(tǒng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)2012-2020年EU eHealth行動(dòng)計(jì)劃（EHAP）的里程碑，包括患者健康數(shù)據(jù)和通用數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)的跨境交流。人們通常都知道亞洲和非洲等地區(qū)的大多數(shù)新興國(guó)家“數(shù)據(jù)豐富，但信息貧乏”。其中許多國(guó)家正在制定其國(guó)家電子衛(wèi)生保健政策（例如印度），并且可能會(huì)采用來(lái)自確保未來(lái)可擴(kuò)展性的開(kāi)始階段。醫(yī)療保健行業(yè)努力擴(kuò)展開(kāi)放系統(tǒng)和框架的使用，包括API和平臺(tái)集成等標(biāo)準(zhǔn)，以解決HIT系統(tǒng)的互操作性和數(shù)據(jù)集成難題。到未來(lái)十年末，基于區(qū)塊鏈的個(gè)人健康記錄（PHR）將被視為確保訪問(wèn)和擁有個(gè)人健康數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。
??預(yù)測(cè)6：遠(yuǎn)程醫(yī)療將在整個(gè)醫(yī)療服務(wù)組合中獲得主流采用，并將擴(kuò)展到當(dāng)前對(duì)慢性病的關(guān)注之外
我們預(yù)計(jì)，到2020年底，先進(jìn)的醫(yī)療系統(tǒng)將開(kāi)始將遠(yuǎn)程醫(yī)療視為基本醫(yī)療虛擬咨詢的一種護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)。在未來(lái)的2-3年中，遠(yuǎn)程醫(yī)療將獲得全面的監(jiān)管批準(zhǔn)和臨床醫(yī)生支持。遠(yuǎn)程醫(yī)療有望解決未來(lái)幾年醫(yī)療保健系統(tǒng)中最具挑戰(zhàn)性的問(wèn)題，從而以經(jīng)濟(jì)高效的方式獲得醫(yī)療服務(wù)。隨著這些主要國(guó)家/地區(qū)的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)報(bào)銷(xiāo)門(mén)的打開(kāi)，前景急劇改善，并且隨著近幾個(gè)月來(lái)開(kāi)展的幾個(gè)項(xiàng)目，情況正在發(fā)生變化。我們認(rèn)為，美國(guó)醫(yī)療保健支付者將為患者提供更多的網(wǎng)絡(luò)外選擇，而中國(guó)計(jì)劃在2022年之前在政府支持的遠(yuǎn)程醫(yī)療計(jì)劃下覆蓋全國(guó)70％的公立醫(yī)院。在未來(lái)2-5年內(nèi)，5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)將 通過(guò)增加家庭以外的更多功能來(lái)增加遠(yuǎn)程醫(yī)療的潛力。
??預(yù)測(cè)7：精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)主導(dǎo)的方法將為下一代健康數(shù)據(jù)分析解決方案鋪平道路
我們相信，在未來(lái)十年中，能夠利用可利用的基因組，臨床和生活方式數(shù)據(jù)來(lái)提供可行的臨床見(jiàn)解的認(rèn)知分析平臺(tái)，將為精密醫(yī)學(xué)邁入臨床實(shí)踐的最后一步。我們估計(jì)，到2020年底，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)信息學(xué)服務(wù)市場(chǎng)將突破50億美元大關(guān)。基于SaaS的精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)認(rèn)知洞察平臺(tái)，在付款人，提供者和服務(wù)提供商相互交織的生態(tài)系統(tǒng)中具有所需的互操作性，安全性和多模式功能。制藥將獲得市場(chǎng)吸引力。插件應(yīng)用程序提供商和具有與流行的EHR或PHM平臺(tái)相關(guān)聯(lián)的集成分析解決方案的供應(yīng)商都有望獲得市場(chǎng)認(rèn)可，因?yàn)榇笮歪t(yī)療系統(tǒng)在向基于價(jià)值的護(hù)理轉(zhuǎn)變時(shí)，被迫利用多個(gè)分析合作伙伴來(lái)提供全面的患者服務(wù)企業(yè)級(jí)別的數(shù)據(jù)分析。提供用于處理現(xiàn)實(shí)世界數(shù)據(jù)和現(xiàn)實(shí)世界證據(jù)（RWD / RWE）的工具和基礎(chǔ)設(shè)施的公司將在2020年看到巨大的增長(zhǎng)潛力，而可靠的解決方案可以可靠地對(duì)患者人群進(jìn)行分層，并建議能夠長(zhǎng)期成功的治療計(jì)劃。
??預(yù)測(cè)8：2020年將是醫(yī)療保健行業(yè)“零售化”的一年，這將促進(jìn)“比較購(gòu)物”消費(fèi)者的觀念
在醫(yī)療保健行業(yè)中，我們開(kāi)始看到的動(dòng)力轉(zhuǎn)變之一就是“醫(yī)療保健消費(fèi)主義”，在這種情況下，患者/消費(fèi)者需要類似零售的購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)才能使用醫(yī)療保健服務(wù)和產(chǎn)品。醫(yī)療保健行業(yè)的“零售化”很大程度上是由有能力的患者推動(dòng)的。產(chǎn)品，服務(wù)和商業(yè)模式的數(shù)字化正在使當(dāng)前的醫(yī)療保健系統(tǒng)民主化，體現(xiàn)了“比較購(gòu)物”消費(fèi)者觀念的概念。我們相信2020年將是新的“新進(jìn)入者”提供新的或擴(kuò)展的醫(yī)療服務(wù)的一年。例如，從藥房的角度來(lái)看，CVS和Walgreens；從零售商店的角度來(lái)看，沃爾瑪，好市多和百思買(mǎi)；數(shù)字市場(chǎng)上的Amazon和Ali Health都是我們將繼續(xù)看到整個(gè)2020年發(fā)生的領(lǐng)域。消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)的護(hù)理交付模型，例如遠(yuǎn)程醫(yī)療，電子藥房，零售護(hù)理，價(jià)格透明性，D2C測(cè)試和在接下來(lái)的十年中，這個(gè)人的觀點(diǎn)將在市場(chǎng)中獲得很高的吸引力。
總的來(lái)說(shuō)，2020年是一個(gè)備受期待的里程碑，對(duì)于醫(yī)療行業(yè)來(lái)說(shuō)，在未來(lái)十年重新調(diào)整戰(zhàn)略里程碑和愿景肯定是令人振奮的一年。?
