醫(yī)械創(chuàng)新資訊
在鄭州召開(kāi)的第三屆全國(guó)超聲醫(yī)學(xué)青年學(xué)術(shù)代表大會(huì)上，邁瑞醫(yī)療展示的“瑞影生態(tài)圈”引發(fā)行業(yè)關(guān)注。
這個(gè)基于“設(shè)備+IT+AI”架構(gòu)的解決方案，恰是中國(guó)超聲產(chǎn)業(yè)從單機(jī)競(jìng)爭(zhēng)邁向生態(tài)博弈的縮影。當(dāng)前，中國(guó)超聲市場(chǎng)正經(jīng)歷三重變革：國(guó)產(chǎn)替代浪潮席卷高端市場(chǎng)、AI與便攜技術(shù)重塑診療場(chǎng)景、全球競(jìng)爭(zhēng)格局深度重構(gòu)。
市場(chǎng)爆發(fā)與結(jié)構(gòu)裂變
中國(guó)超聲市場(chǎng)正以11%年復(fù)合增長(zhǎng)率高速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2025年規(guī)模突破200億元。中國(guó)超聲醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)正以驚人的速度擴(kuò)張，形成了全球最具活力的醫(yī)學(xué)影像細(xì)分市場(chǎng)之一。
根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備銷(xiāo)量約5.1萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售額達(dá)126.5億元，而到2025年，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將突破200億元，年銷(xiāo)量有望達(dá)到7.8萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)11%。
更為引人注目的是，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)到2030年，中國(guó)超聲儀器市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步攀升至600億元，形成“高端突破、基層放量、生態(tài)重構(gòu)”的三維增長(zhǎng)格局。
深入分析市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，中國(guó)超聲產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出鮮明的梯度發(fā)展特征：
l在高端市場(chǎng)，128陣元探頭、量子傳感器等尖端技術(shù)正在改寫(xiě)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)上限，使高端設(shè)備價(jià)格較進(jìn)口產(chǎn)品低35%-40%
l中端市場(chǎng)則成為國(guó)產(chǎn)企業(yè)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”，國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)82%
l基層醫(yī)療市場(chǎng)正經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)，在“千縣工程”推動(dòng)下，縣級(jí)醫(yī)院超聲設(shè)備缺口達(dá)18.7萬(wàn)臺(tái)，社區(qū)醫(yī)療中心缺口超24萬(wàn)臺(tái)，2025-2030年將釋放超百億元采購(gòu)空間。
國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程全面加速
1.價(jià)格戰(zhàn)催化市場(chǎng)重構(gòu)
國(guó)產(chǎn)超聲設(shè)備企業(yè)正通過(guò)激進(jìn)的價(jià)格策略加速替代進(jìn)口產(chǎn)品，這一現(xiàn)象在2025年的政府集采中尤為明顯。在新疆公立醫(yī)院超聲采購(gòu)項(xiàng)目中，邁瑞醫(yī)療累計(jì)中標(biāo)305套，數(shù)量遠(yuǎn)超其他所有品牌總和。
在新疆衛(wèi)健委組織的304套超聲采購(gòu)中，邁瑞包攬了全部268套臺(tái)式超聲訂單，價(jià)格策略堪稱“顛覆性”：Resona I8T中標(biāo)單價(jià)分別為19.2萬(wàn)/套（婦產(chǎn)）和18.6萬(wàn)/套（全身），遠(yuǎn)低于70萬(wàn)/套的預(yù)算單價(jià)；Recho R7 Super心臟超聲中標(biāo)單價(jià)41.7萬(wàn)/套，同樣大幅低于70萬(wàn)/套的預(yù)算。
這種價(jià)格戰(zhàn)模式已席卷全國(guó)：
l在河南，237臺(tái)彩色超聲診斷設(shè)備采購(gòu)中，邁瑞以“腰斬價(jià)”橫掃87%的訂單
l在海南，預(yù)算1.9億的200套超聲采購(gòu)，邁瑞獨(dú)攬160套
l在貴州，邁瑞Consona N9T以單臺(tái)21萬(wàn)元中標(biāo)，資金節(jié)約率高達(dá)91.25%
價(jià)格跳水的背后是核心技術(shù)突破的支撐。在山西縣級(jí)醫(yī)院采購(gòu)中，邁瑞Resona R9T特別強(qiáng)化了“基層友好設(shè)計(jì)”：探頭壽命延長(zhǎng)30%，防摔抗震級(jí)別超過(guò)軍工標(biāo)準(zhǔn)，增加斷電保護(hù)功能，確保偏遠(yuǎn)地區(qū)突然停電時(shí)不丟失檢查數(shù)據(jù)。2024年，邁瑞新增8435件發(fā)明專利，超高端超聲Resona A20上市首年即創(chuàng)收4億元。
2、國(guó)產(chǎn)化率提升與市場(chǎng)分層
國(guó)產(chǎn)設(shè)備在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額已從追趕者發(fā)展為主導(dǎo)者：
l邁瑞在2023年超越所有進(jìn)口品牌成為中國(guó)市場(chǎng)第一
l2022年其高端超聲業(yè)務(wù)占國(guó)內(nèi)收入比重已超過(guò)50%
l2025年國(guó)產(chǎn)設(shè)備在中低端市場(chǎng)占有率已達(dá)82%
l在高端彩超市場(chǎng)，進(jìn)口依賴度仍超60%
值得關(guān)注的是，國(guó)產(chǎn)替代已從單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)新。國(guó)內(nèi)超聲高端市場(chǎng)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口品牌的現(xiàn)狀有望被徹底打破，國(guó)產(chǎn)化率將迎來(lái)全面提升。
全球競(jìng)爭(zhēng)格局重構(gòu)
1、國(guó)際巨頭戰(zhàn)略調(diào)整
面對(duì)中國(guó)企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，傳統(tǒng)影像巨頭不得不調(diào)整戰(zhàn)略：
l產(chǎn)品線收縮：GE醫(yī)療2024年財(cái)報(bào)顯示，其超聲產(chǎn)品線在華收入同比下降12%
l高端轉(zhuǎn)型：國(guó)際巨頭被迫將資源向AI輔助診斷等高端服務(wù)傾斜
l價(jià)格妥協(xié)：飛利浦和西門(mén)子在縣級(jí)市場(chǎng)遭遇降維打擊，不得不放下身段參與價(jià)格戰(zhàn)
國(guó)際企業(yè)的困境源于多重壓力：
l國(guó)內(nèi)超聲設(shè)備平均價(jià)格三年累計(jì)下降約35%
l部分中低端產(chǎn)品利潤(rùn)率壓縮至個(gè)位數(shù)
l國(guó)務(wù)院文件中“內(nèi)外資平等對(duì)待”的表述，在實(shí)操中演變?yōu)榭h級(jí)醫(yī)院采購(gòu)時(shí)的“國(guó)產(chǎn)優(yōu)先”潛規(guī)則
2、中國(guó)企業(yè)的國(guó)際化2.0
中國(guó)超聲設(shè)備企業(yè)正從技術(shù)引進(jìn)轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)輸出，構(gòu)建全球化布局。例如邁瑞醫(yī)療：采用“從中國(guó)到發(fā)達(dá)國(guó)家，再到發(fā)展中國(guó)家”的獨(dú)特出海路徑，目前在全球設(shè)立51家境外子公司和四大海外研發(fā)中心，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)190多個(gè)國(guó)家。在埃及，邁瑞與當(dāng)?shù)蒯t(yī)院合作建立4個(gè)培訓(xùn)中心和13家培訓(xùn)學(xué)校，培訓(xùn)超過(guò)1500名醫(yī)學(xué)院學(xué)生及近800名婦產(chǎn)科醫(yī)生
“一帶一路”市場(chǎng)成為關(guān)鍵突破口。中研普華研究顯示，2025年“一帶一路”沿線國(guó)家訂單占比從18%增至32%，區(qū)域性定制化產(chǎn)品需求凸顯。這種增長(zhǎng)源于對(duì)高性價(jià)比設(shè)備和本地化培訓(xùn)體系的綜合需求，而中國(guó)企業(yè)在此方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)業(yè)鏈挑戰(zhàn)與未來(lái)趨勢(shì)
中國(guó)超聲產(chǎn)業(yè)仍面臨關(guān)鍵瓶頸，主要集中在核心部件依賴問(wèn)題，高端探頭、高密度傳感器等核心部件仍依賴日美企業(yè)
芯晟捷創(chuàng)創(chuàng)始人商海明指出行業(yè)痛點(diǎn)：若客戶無(wú)法通過(guò)設(shè)備獲利，上游供應(yīng)商的商業(yè)閉環(huán)便難以維系。技術(shù)創(chuàng)新需錨定客戶痛點(diǎn)，比如低劑量成像技術(shù)降低使用成本、高分辨率提升臨床價(jià)值等，讓客戶在終端市場(chǎng)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
政策紅利與轉(zhuǎn)型機(jī)遇
政策環(huán)境正成為國(guó)產(chǎn)替代的加速器：
l設(shè)備更新政策：國(guó)務(wù)院明確要求，到2027年醫(yī)療領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上
l區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)：2025-2030年，貴州、云南等省份的超聲設(shè)備采購(gòu)量年增速預(yù)計(jì)超過(guò)25%
l創(chuàng)新審批綠色通道：東軟醫(yī)療光子計(jì)數(shù)CT進(jìn)入中國(guó)NMPA創(chuàng)新醫(yī)療器械審查程序
未來(lái)五年，行業(yè)將經(jīng)歷從“價(jià)格戰(zhàn)”向“價(jià)值戰(zhàn)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：
l數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘：中研普華預(yù)測(cè)，到2030年超聲影像數(shù)據(jù)交易平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模將突破10億元
l服務(wù)模式創(chuàng)新：按療效付費(fèi)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等創(chuàng)新模式將推動(dòng)行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”邁向“價(jià)值創(chuàng)造”
l生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)：未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將不僅是單一設(shè)備的比拼，更是整體解決方案能力、生態(tài)構(gòu)建能力和開(kāi)放協(xié)作能力的較量
中國(guó)超聲產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從“醫(yī)療設(shè)備”到“生態(tài)平臺(tái)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。隨著AIoT、量子傳感等技術(shù)的深度融合，超聲設(shè)備的價(jià)值邊界不斷擴(kuò)展，從單純的診斷工具發(fā)展為涵蓋預(yù)防、診斷、治療、康復(fù)的全周期健康管理平臺(tái)。在這一過(guò)程中，企業(yè)需突破核心部件掣肘，平衡創(chuàng)新投入與盈利壓力，在臨床價(jià)值與成本控制間尋找最優(yōu)解。
未來(lái)五年，中國(guó)超聲儀器行業(yè)的核心趨勢(shì)將表現(xiàn)為“三個(gè)跨越”：在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)從跟隨到并行的跨越，在市場(chǎng)上完成從國(guó)產(chǎn)替代到全球輸出的跨越，在價(jià)值鏈上達(dá)成從設(shè)備銷(xiāo)售到生態(tài)服務(wù)的跨越。這一進(jìn)程中，能夠以臨床需求為導(dǎo)向，整合“設(shè)備-數(shù)據(jù)-服務(wù)”生態(tài)的企業(yè)，將引領(lǐng)中國(guó)醫(yī)療裝備真正實(shí)現(xiàn)從“制造大國(guó)”向“創(chuàng)新強(qiáng)國(guó)”的歷史性轉(zhuǎn)變。
往期推薦
