在醫(yī)療技術(shù)革新與基層醫(yī)療服務(wù)能力提升的雙重驅(qū)動下，超聲影像診斷設(shè)備作為臨床診療的“眼睛”，正迎來新一輪市場擴(kuò)容與結(jié)構(gòu)性變革。2024年至2025年第一季度，中國超聲設(shè)備市場在政策扶持、技術(shù)迭代與國產(chǎn)替代的多重變量交織中，展現(xiàn)出復(fù)雜而鮮明的特征。從西部省份的采購激增到三級醫(yī)院的高端設(shè)備更替，從國產(chǎn)廠商的快速崛起到進(jìn)口品牌的差異化堅(jiān)守，市場數(shù)據(jù)的波動不僅反映了行業(yè)競爭格局的演變，更映射出中國醫(yī)療體系高質(zhì)量發(fā)展的深層需求。本文將從市場規(guī)模、國產(chǎn)化率、品牌份額、地域特征、院端市場及產(chǎn)品細(xì)分等多個(gè)維度進(jìn)行深度剖析，揭示市場的動態(tài)變化與趨勢。
2024年Q1對比2025年Q1，中國超聲影像診斷設(shè)備市場規(guī)模呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢。2024年Q1總銷額為24.6億元，銷量為2737臺；至2025年Q1，銷額躍升至35.93億元，同比增幅達(dá)46.1%，銷量達(dá)到3823臺，同比增長39.5%。
數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心值得注意的是，銷額增速（46.1%）高于銷量增速（39.5%），單臺設(shè)備均價(jià)提升約4.57%。
國產(chǎn)化率從2024年Q1的39.06%增長至2025年Q1的42.67%，同比提升3.61個(gè)百分點(diǎn)。這一增長主要得益于政策支持與國產(chǎn)技術(shù)的雙重突破：- 政策驅(qū)動：政府采購明確優(yōu)先國產(chǎn)設(shè)備，尤其在基層醫(yī)療市場，國產(chǎn)設(shè)備占比逐年提升；
- 技術(shù)突破：以邁瑞、開立等為代表的國產(chǎn)品牌在彩超圖像處理、探頭靈敏度等核心技術(shù)上。例如：開立醫(yī)療研發(fā)了環(huán)陣超聲內(nèi)鏡（EG-UR5），融合了高清CMOS成像技術(shù)和領(lǐng)先的探頭技術(shù)，成為全球第二家擁有內(nèi)鏡超聲技術(shù)的國家，打破了日本企業(yè)的壟斷。
數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心
2025年Q1銷額TOP15品牌中，邁瑞以8.14億元銷額（占比26.21%）穩(wěn)居榜首，成為國產(chǎn)替代的領(lǐng)軍者。GE、飛利浦等國際品牌也占據(jù)較大份額，分別以7.03億、6.34億的銷額占據(jù)榜單第二、三名的位置。同時(shí)，深圳開立、三星麥迪遜等也有一定表現(xiàn)，國產(chǎn)品牌在市場中逐步站穩(wěn)腳跟，進(jìn)一步印證了國產(chǎn)化率提升的趨勢。數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心
從TOP15品牌源頭看，國產(chǎn)占比41.57%，進(jìn)口占58.43%。且國產(chǎn)陣營內(nèi)部集中度高，邁瑞單品牌貢獻(xiàn)國產(chǎn)份額的過半比例，而進(jìn)口品牌則相對通過細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)壁壘實(shí)現(xiàn)差異化競爭。數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心
在地域性特質(zhì)方面，從銷額數(shù)據(jù)來看，2025 年 Q1 超聲影像診斷設(shè)備市場在不同省市呈現(xiàn)出顯著差異。北京市以2.88億元的銷額位居首位，作為全國醫(yī)療資源高度集中的地區(qū)，擁有眾多大型三甲醫(yī)院、?？漆t(yī)院和科研機(jī)構(gòu)，對高端超聲影像設(shè)備的采購需求旺盛。四川省以2.41億元的銷額緊隨其后，這與四川作為西部醫(yī)療重鎮(zhèn)的地位密切相關(guān)。新疆維吾爾自治區(qū)、云南省、湖南省等地區(qū)的銷額也相對較高，均在1.5億元以上。數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心2025 年 Q1 超聲影像診斷設(shè)備在院端市場中，不同等級醫(yī)院的采購占比呈現(xiàn)出明顯的層級需求差異。三級甲等醫(yī)院作為國內(nèi)醫(yī)療技術(shù)水平最高、服務(wù)規(guī)模最大的醫(yī)院群體，其超聲影像設(shè)備采購額達(dá)到18.27 億元，占院端市場總銷額的較大比例，顯示出高端醫(yī)院對超聲影像診斷設(shè)備的高需求。值得關(guān)注的是，非醫(yī)療機(jī)構(gòu)以6.75 億元的銷額位居第二。例如，2025 年 3 月初，海南省衛(wèi)生健康委員會啟動的超聲集采項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果揭曉，該項(xiàng)目總預(yù)算 1.9 億元，計(jì)劃采購總計(jì) 200 套超聲設(shè)備，分為 4 個(gè)標(biāo)段 10 個(gè)包進(jìn)行招標(biāo)，最終中標(biāo)金額近 1.19 億元，較預(yù)算節(jié)約近 7000 萬元。此外，三級乙等、二級、未定級等醫(yī)院也占據(jù)一定市場份額。這一市場結(jié)構(gòu)表明，超聲影像診斷設(shè)備的需求呈現(xiàn)多層次分布，不僅集中于高端醫(yī)院，各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)及非醫(yī)療機(jī)構(gòu)均有采購，市場基礎(chǔ)廣泛。
從市場重心來看，三級甲等醫(yī)院和非醫(yī)療機(jī)構(gòu)是超聲影像診斷設(shè)備院端市場的主要陣地，合計(jì)占比超過院端市場總銷額的一半以上。這表明高端醫(yī)療市場和非傳統(tǒng)醫(yī)療領(lǐng)域?qū)Τ曉O(shè)備的需求最為強(qiáng)勁，是企業(yè)市場拓展和產(chǎn)品推廣的重點(diǎn)目標(biāo)客戶群體。
而二級醫(yī)院及以下等級醫(yī)院的市場占比相對較低，但隨著基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升工程的推進(jìn)和分級診療制度的落實(shí)，基層醫(yī)院對超聲設(shè)備的更新?lián)Q代和功能升級需求也將逐步釋放，未來市場潛力值得關(guān)注。
從銷額占比及銷量占比等方面可以看出，細(xì)分品類呈現(xiàn)“基礎(chǔ)設(shè)備保基本盤，?？圃O(shè)備拓增量”的特征：彩超（彩色多普勒超聲診斷設(shè)備）作為市場上的主流產(chǎn)品，其銷量占比達(dá)到約82.89%，占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。B 超（黑白超聲診斷設(shè)備）銷量占比約為10.54%，盡管其市場份額較彩超有所縮小，但仍然在基礎(chǔ)醫(yī)療診斷中發(fā)揮著重要作用。血管內(nèi)超聲成像系統(tǒng)（IVUS）、肝臟硬度診斷儀、超聲多普勒血流分析儀、眼科超聲診斷設(shè)備等占比較小，表明這些細(xì)分領(lǐng)域市場需求相對較窄，但也為廠商提供了差異化競爭的方向。
2025 年 Q1 超聲影像診斷設(shè)備市場規(guī)模增長顯著，國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升，品牌競爭格局多元，地域需求差異與院端市場結(jié)構(gòu)清晰，細(xì)分品類以彩超為主導(dǎo)。未來，隨著國產(chǎn)技術(shù)持續(xù)突破、政策支持及市場需求釋放，國產(chǎn)廠商有望進(jìn)一步擴(kuò)大份額，市場競爭將更加激烈，同時(shí)細(xì)分領(lǐng)域的拓展也將為行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。
