醫(yī)械創(chuàng)新資訊
一、整體市場
圖表1：2025年全國醫(yī)療設(shè)備集采總體情況
說明：銷量占比及銷額占比的對比維度為集采與整體
從2025年全國集采總體數(shù)據(jù)來看，2025醫(yī)療器械集采市場呈現(xiàn)“基礎(chǔ)設(shè)備鋪量、高端設(shè)備提效”的二元特征。
銷量端，DR 以 2768 臺、53.37% 的占比成為2025年醫(yī)療設(shè)備集采絕對主力，CT（1196 臺，23.06%）緊隨其后，兩類影像設(shè)備合計銷量占比超 76%，直觀反映基層醫(yī)療機構(gòu)對基礎(chǔ)影像設(shè)備的旺盛需求。
銷額端則呈現(xiàn)明顯分化：CT 以37.96% 的占比成為最大收入來源，MR 27.69%次之，兩者合計銷額占比超 65%。盡管 CT 銷量僅為 DR 的 43%，但銷額卻是 DR 的 4.2 倍，凸顯高端設(shè)備“低銷量、高單價”的價值屬性。
這種銷量與銷額的背離，既體現(xiàn)集采政策向基層醫(yī)療傾斜的普惠導(dǎo)向，也反映核心醫(yī)療機構(gòu)對高端設(shè)備的升級需求，或?qū)⒊蔀槲磥?/span>設(shè)備集采平衡“可及性”與“先進性”的長期結(jié)構(gòu)。
二、時間分布特征
丨品類月度銷量對比
圖表2：2025年全國集采銷量時間分布（單位：臺）
從月度銷量看，DR在5月、8月、12月出現(xiàn)銷量高峰，CT在4月、5月、12月銷量顯著提升，MR則在4月、8月、12月呈現(xiàn)集中采購趨勢。整體來看，第二季度和第四季度是采購活躍期，尤其是4月、5月、8月、12月，這與財政年度預(yù)算執(zhí)行周期、醫(yī)院采購節(jié)奏密切相關(guān)。
丨品類月度銷額對比
圖表3：2025年全國集采銷額時間分布
* 說明：該圖顯示比例為產(chǎn)品單月占全年的比重
銷售額分布與銷量趨勢基本一致，但高單價設(shè)備如MR、CT在4月、8月、12月的銷售額貢獻尤為突出。例如，MR在12月銷售額占比達25.17%，CT在12月占比也達到22.92%，顯示年底為高端設(shè)備采購的高峰期。
丨分季度銷量對比
圖表4：2025年全國集采分季度銷量情況（單位：臺）
從分季度銷量看，第二季度和第四季度是全年采購的主要階段。CT在第二季度銷量達539臺，占全年45.6%；MR在第二、四季度分別銷售129臺和156臺，表現(xiàn)活躍。DR在第二季度銷量最高（1074臺），第四季度次之（786臺）。整體來看，第四季度在多數(shù)品類中均為銷量和銷售額的全年高點，顯示年底采購沖量的特點。
丨分季度銷額對比
圖表5：2025年全國集采分季度銷額對比情況
銷售額方面，CT、MR、DSA、電子直線加速器等高價設(shè)備在第四季度均達到全年峰值，其中CT第四季度銷售額最高，MR四季度銷額次之，進一步印證了年底采購集中、金額龐大的市場特征。
三、省份參與度
圖表6：2025年各省市集采整體情況
從各省市整體集采情況來看，新疆、河南、湖南在銷量上位居前三，分別為467臺、436臺和385臺，顯示中西部省份在設(shè)備數(shù)量采購上較為積極。然而從銷售額來看，湖北、浙江、福建、廣東 等東部省份排名靠前，其中湖北省居首，浙江省緊隨其后，說明這些地區(qū)更傾向于采購高單價設(shè)備。
丨各省市品類銷量結(jié)構(gòu)
圖表7：2025年各省市集采分品類銷量情況（單位：臺）
從各省市分品類銷量看，DR 在幾乎所有省份均有較高銷量，尤其在新疆、河南、湖北等地銷量突出，反映其作為基礎(chǔ)設(shè)備的廣泛配置需求。CT 和 MR 則更多集中在浙江、廣東、福建、北京等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，顯示高端影像設(shè)備配置與地區(qū)經(jīng)濟水平、醫(yī)療資源投入正相關(guān)。DSA 和 電子直線加速器 在廣東、浙江、北京等地也有較好表現(xiàn)，說明這些地區(qū)在介入與腫瘤治療設(shè)備上投入較大。
丨各省市品類銷額貢獻
圖表8：2025年各省市集采分品類銷額情況
2025年上半年，浙江、廣東、福建 在集采銷售額上位居前三，其中浙江省在CT、MR、DSA等多個品類中均表現(xiàn)突出，廣東省在MR、MI（醫(yī)學(xué)影像）等領(lǐng)域銷售強勁。北京市雖然在銷量上未進前十，但因采購高單價設(shè)備（如電子直線加速器、MR等），銷售額仍處于前列，體現(xiàn)其作為醫(yī)療高地的采購特點。
四、政策趨勢
醫(yī)療設(shè)備集中帶量采購已從初期的“降價利器”演變?yōu)轵?qū)動行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)性變革的核心政策力量。其影響已深度融入市場運行的各個環(huán)節(jié)，成為理解前述市場數(shù)據(jù)表現(xiàn)不可或缺的政策背景。
近年來，在國家推動高端醫(yī)療裝備自主可控和“千縣工程”等基層能力建設(shè)政策的引導(dǎo)下，國產(chǎn)替代進程在集采市場持續(xù)加速。這一趨勢在數(shù)據(jù)上得到直接印證：河南省的CT集中采購中，多家國產(chǎn)廠商包攬全部148臺訂單，其中16排CT單價已擊穿60萬元人民幣。這反映出國產(chǎn)設(shè)備憑借“高性價比+易維保”的特點，正成為滿足基層醫(yī)療機構(gòu)“用得起、用得好”需求的主力軍，并逐步從基層市場向更高端領(lǐng)域拓展。
為規(guī)范市場秩序，財政部于2025年7月施行了新規(guī)，對政府采購活動中自歐盟進口的醫(yī)療器械采取限制措施。該政策規(guī)定，預(yù)算金額達到4500萬元人民幣以上的醫(yī)療器械政府采購項目，原則上將排除歐盟企業(yè)直接參與；若非歐盟企業(yè)參與，其提供的自歐盟進口醫(yī)療器械金額占比也不得超過合同總金額的50%。此項政策主要針對大型、高價值的政府采購項目，直接影響CT、MR、DSA等高價設(shè)備的市場格局。
這些特征共同表明，全國醫(yī)療器械集采已邁入深化與精細化新階段。政策效能早已超越單純的價格調(diào)控，轉(zhuǎn)而深度重塑設(shè)備流通格局、區(qū)域資源配置邏輯，同時牽引著國產(chǎn)替代進程與高端設(shè)備布局方向。
未來，如何以品類策略適配基礎(chǔ)設(shè)備普及與高端設(shè)備升級的雙重需求，以更科學(xué)的執(zhí)行機制緩解季度沖量、年底集中采購的市場波動，兼顧區(qū)域發(fā)展落差與醫(yī)療資源均衡配置目標，同時銜接好國產(chǎn)替代與進口設(shè)備管控政策，將是持續(xù)釋放集采價值、推動醫(yī)療裝備領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展的核心課題。
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