圖表2：2025年7月-10月C臂機采購數(shù)量及增速

采購規(guī)模的量價齊升背后，是差異化的區(qū)域采購格局作為支撐。國內(nèi)C 型臂采購呈現(xiàn) “頭部分散、量價特征分化” 的區(qū)域分布特點，具體可從金額占比與銷量占比兩個維度展開分析：

丨金額占比：醫(yī)療核心區(qū)與中西部增量區(qū)領(lǐng)跑

圖表3：2025年7月-10月C臂機各地區(qū)采購金額占比

區(qū)域采購金額呈現(xiàn)“頭部集中有限、全國分布分散” 特征。北京市以 7.1% 的占比居首，契合其高端設(shè)備更新的核心需求；安徽（6.3%）、四川（6.15%）等中西部省份躋身前列，占比高于廣東（4.22%）、江蘇（3.81%）等經(jīng)濟強省，這一現(xiàn)象反映出中西部醫(yī)療設(shè)備“補短板”進程正在加速；而廣東、江蘇等省份因前期設(shè)備配置相對完善，當(dāng)前需求以存量更新為主，占比保持相對平穩(wěn)。前 7 位省份（北京、安徽、四川、陜西、山西、山東、河北）合計占比 38.22%，多數(shù)省份占比集中在 2%-6% 區(qū)間，市場分散性特征顯著。

丨 銷量占比：中西部領(lǐng)跑，量價聯(lián)動顯偏好

圖表4：2025年7月-10月C臂機各地區(qū)采購數(shù)量占比

與金額占比的分布特征形成互補，銷量占比的區(qū)域格局更能反映基層市場的需求偏好，且呈現(xiàn)出中西部省份領(lǐng)跑的顯著特點。山西以9.75% 的銷量占比居首，安徽（7.60%）、四川（7.21%）緊隨其后，前三省合計占比 24.56%，頭部集中度略高于金額占比。

結(jié)合量價數(shù)據(jù)可將區(qū)域劃分為三類：

• 山西等“量高值平” 區(qū)域，以中低端機型批量采購為主，精準(zhǔn)匹配基層醫(yī)療缺口；

• 北京等“量低值高” 區(qū)域，聚焦高端機型采購，滿足核心醫(yī)院的高規(guī)格診療需求；

• 安徽、四川等“量值匹配” 區(qū)域，兼顧基層批量采購與中高端設(shè)備配置，需求結(jié)構(gòu)更為均衡。

（三）國產(chǎn)與進口市場份額：國產(chǎn)以量取勝，進口以價支撐

圖表5：2025年7月-10月C臂機國產(chǎn)/進口比例

由圖表5可以觀察出，市場呈現(xiàn)“國產(chǎn)量大、進口價高”的格局。銷量端，國產(chǎn)品牌占比 70.75%，是進口品牌（29.25%）的 2 倍以上，凸顯國產(chǎn)品牌在基層市場的滲透優(yōu)勢；銷售額端，國產(chǎn)品牌以 53.24% 的占比略超進口品牌（46.76%），這一數(shù)據(jù)反映出國產(chǎn)產(chǎn)品單臺均價顯著低于進口產(chǎn)品，高性價比成為國產(chǎn)品牌的核心競爭力。

定位層面，國產(chǎn)品牌錨定中低端/基層市場，精準(zhǔn)匹配中西部增量區(qū)的批量采購需求；進口品牌則聚焦高端/核心市場，憑借高配置機型占據(jù)三級醫(yī)院的主要份額。目前國產(chǎn)替代進程持續(xù)推進，已實現(xiàn)銷售額層面的小幅領(lǐng)先，正逐步從中低端市場向中高端領(lǐng)域突破。

（四）品牌與型號：進口壟斷高端，國產(chǎn)突圍中高端

國產(chǎn)與進口品牌的差異化市場競爭策略，具體體現(xiàn)在品牌集中度與產(chǎn)品型號的市場定位上，高端市場與中低端市場的品牌布局呈現(xiàn)出截然不同的特征：

圖表6：2025年7月-10月C臂機

主流品牌（市占率Top5）型號金額占比及價格

丨 品牌格局：進口主導(dǎo)頭部，國產(chǎn)逐步滲透

Top5 品牌中，進口品牌占據(jù)主導(dǎo)地位：西門子旗下 3 款型號合計占比 38.29%，GE 旗下 3 款型號合計占比 26.55%，兩者合計份額近 7 成；國產(chǎn)品牌普愛醫(yī)療、一影醫(yī)療合計占比 25.68%，通過布局中高端型號（如一影 Surgio 系列）實現(xiàn)了市場份額的有效突破。

丨 型號特征：高端單款頭部領(lǐng)銜，中低端多品牌分散

不同價格區(qū)間的機型呈現(xiàn)差異化競爭態(tài)勢：高端機型（中位價≥300 萬）需求高度集中，西門子 Cios Spin Hybrid（379 萬，占比 18.99%）、GE OEC 3D Max（346萬，占比5.1%）、奇目成像 Ziehm Vision RFD 3D（432.3 萬，占比 4.23%）憑借高配置優(yōu)勢實現(xiàn)高溢價；中高端機型（200-300 萬）國產(chǎn)品牌一影是有力的市場競爭者，其Surgio系列市場表現(xiàn)（三個型號合計占比10.18%）已經(jīng)接近西門子老牌產(chǎn)品 Cios Alpha（293.74 萬，占比 10.12%）；中低端機型（≤200 萬）國產(chǎn)與進口品牌均有多款型號布局，市場競爭激烈，典型如 GE OEC One ASD（92.35 萬，占比 12.17%）、普愛 PLX119C-E（113.9 萬，占比 4.35%）。

（五）采購渠道：分銷模式為主，品牌營銷策略差異化

圖表7：2025年7月-10月C臂機

主流品牌（市占率Top5）分型號主要采購人及金額占比

從C 臂機 2025 年 7 月 - 10 月主流品牌分型號采購人及金額占比看，行業(yè)采購以 “品牌→經(jīng)銷商→終端” 的分銷模式為主，經(jīng)銷商是供需銜接核心，采購集中度與品牌渠道策略差異顯著：

采購集中度分化明顯：部分型號高度依賴頭部經(jīng)銷商大訂單，如普愛PLX119C-E（南京普愛占該型號 51.40%）、奇目 Ziehm Vision RFD 3D（山西醫(yī)藥占 55.47%），單一采購人貢獻超五成份額；多數(shù)型號采購分散，如西門子 Cios Spin Hybrid（頭部采購人占 22.40%）、GE OEC One CFD（單采購人最高占 21.35%），靠多經(jīng)銷商覆蓋廣域需求。

渠道策略上，國產(chǎn)品牌（普愛、一影）聚焦核心經(jīng)銷商起量，進口品牌（西門子、GE）靠多經(jīng)銷商廣域滲透，選擇不同的渠道布局方式匹配各自的市場定位。

上述市場規(guī)模的量價波動、區(qū)域格局的分化特征、品牌競爭的差異化態(tài)勢及渠道布局的選擇偏好，與當(dāng)前國家與地方層面密集出臺的醫(yī)療設(shè)備相關(guān)政策存在直接且密切的關(guān)聯(lián)。整體來看，大規(guī)模設(shè)備更新、集中帶量采購（集采）深化以及強有力的國產(chǎn)替代導(dǎo)向，共同構(gòu)成了驅(qū)動市場發(fā)展的核心政策邏輯。

1. 國家頂層設(shè)計釋放千億級需求，奠定市場擴容基礎(chǔ)

2024年至2025年，國家層面一系列重磅政策為醫(yī)療設(shè)備市場注入了確定性增長動力。自2024年3月國務(wù)院推動大規(guī)模設(shè)備更新行動以來，配套政策與資金保障迅速到位。

特別是《推動醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》明確提出，到2027年醫(yī)療領(lǐng)域設(shè)備投資較2023年增長25%以上，所需資金由超長期特別國債、財政貼息等多元渠道保障。這直接解釋了數(shù)據(jù)中采購金額的階梯式攀升，尤其是第三季度后的集中放量，正是政策資金落地、醫(yī)院采購項目進入執(zhí)行周期的體現(xiàn)。

國家發(fā)改委安排100億元專項資金支持緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，用于更新CT、超聲等設(shè)備，這進一步推動了包括中西部省份在內(nèi)的基層市場需求釋放，與您觀察到的安徽、四川等“量值匹配”區(qū)域采購活躍的現(xiàn)象高度吻合。

2. 地方集采常態(tài)化與模式創(chuàng)新，直接塑造采購行為

在國家政策框架下，地方集采從探索進入常態(tài)化、規(guī)范化階段，直接影響采購節(jié)奏與競爭格局。多地已形成每年定期組織集采的機制，例如廣西規(guī)定原則上每年5月啟動，安徽在2025年3月部署全年乙類大型設(shè)備集采工作。這種“年度集采”模式可能導(dǎo)致市場需求在特定時間段（如下半年）集中釋放，與您觀察到的9月采購金額大增的“關(guān)鍵增長拐點”相呼應(yīng)。

同時，集采規(guī)則日益精細，如廣西、福建等地在采購文件中明確對進口設(shè)備增設(shè)論證審批環(huán)節(jié)，并對國產(chǎn)設(shè)備給予傾斜。這為國產(chǎn)C型臂品牌在銷售額占比上實現(xiàn)反超（53.24%）提供了直接的制度空間。此外，縣域醫(yī)共體“打包”采購模式增強了基層醫(yī)院的議價能力，也促使國產(chǎn)品牌憑借性價比優(yōu)勢，在基層市場（對應(yīng)“量高值平”區(qū)域）獲得更高份額。

3. 針對性政策精準(zhǔn)調(diào)節(jié)市場結(jié)構(gòu)，加速國產(chǎn)替代進程

近期的政策不僅創(chuàng)造需求，更直接干預(yù)市場結(jié)構(gòu)，為國產(chǎn)設(shè)備向中高端突破掃清障礙。2025年7月，財政部出臺政策，對預(yù)算金額4500萬元以上的醫(yī)療器械政府采購項目限制歐盟企業(yè)參與或限制歐盟產(chǎn)品比例。此項措施雖不直接針對C型臂這類中型設(shè)備，但營造了整體上優(yōu)先采購國產(chǎn)和非歐盟進口產(chǎn)品的政策氛圍，對西門子等歐洲品牌在高端市場的地位構(gòu)成長期挑戰(zhàn)。

與此同時，北京、黑龍江等地出臺政策，對醫(yī)療機構(gòu)采購單臺500萬元以上的創(chuàng)新國產(chǎn)設(shè)備給予最高20%（單臺不超過200萬元）的資金補助。這類“應(yīng)用端”的獎勵政策，極大地鼓舞了醫(yī)療機構(gòu)采購國產(chǎn)品牌中高端機型的積極性。

總結(jié)而言，當(dāng)前的政策環(huán)境已從單純的“降價”導(dǎo)向，演進為“需求釋放、規(guī)則重塑、創(chuàng)新激勵”相結(jié)合的系統(tǒng)工程。深刻影響了區(qū)域格局、國產(chǎn)進口競爭態(tài)勢以及品牌渠道策略。未來，隨著集采范圍向更多品類擴展和醫(yī)共體建設(shè)的深入，政策將繼續(xù)是塑造中國醫(yī)療設(shè)備市場最核心的變量之一。