圖表2：2025年7月-10月C臂機(jī)采購(gòu)數(shù)量及增速

采購(gòu)規(guī)模的量?jī)r(jià)齊升背后，是差異化的區(qū)域采購(gòu)格局作為支撐。國(guó)內(nèi)C 型臂采購(gòu)呈現(xiàn) “頭部分散、量?jī)r(jià)特征分化” 的區(qū)域分布特點(diǎn)，具體可從金額占比與銷量占比兩個(gè)維度展開(kāi)分析：

丨金額占比：醫(yī)療核心區(qū)與中西部增量區(qū)領(lǐng)跑

圖表3：2025年7月-10月C臂機(jī)各地區(qū)采購(gòu)金額占比

區(qū)域采購(gòu)金額呈現(xiàn)“頭部集中有限、全國(guó)分布分散” 特征。北京市以 7.1% 的占比居首，契合其高端設(shè)備更新的核心需求；安徽（6.3%）、四川（6.15%）等中西部省份躋身前列，占比高于廣東（4.22%）、江蘇（3.81%）等經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，這一現(xiàn)象反映出中西部醫(yī)療設(shè)備“補(bǔ)短板”進(jìn)程正在加速；而廣東、江蘇等省份因前期設(shè)備配置相對(duì)完善，當(dāng)前需求以存量更新為主，占比保持相對(duì)平穩(wěn)。前 7 位省份（北京、安徽、四川、陜西、山西、山東、河北）合計(jì)占比 38.22%，多數(shù)省份占比集中在 2%-6% 區(qū)間，市場(chǎng)分散性特征顯著。

丨 銷量占比：中西部領(lǐng)跑，量?jī)r(jià)聯(lián)動(dòng)顯偏好

圖表4：2025年7月-10月C臂機(jī)各地區(qū)采購(gòu)數(shù)量占比

與金額占比的分布特征形成互補(bǔ)，銷量占比的區(qū)域格局更能反映基層市場(chǎng)的需求偏好，且呈現(xiàn)出中西部省份領(lǐng)跑的顯著特點(diǎn)。山西以9.75% 的銷量占比居首，安徽（7.60%）、四川（7.21%）緊隨其后，前三省合計(jì)占比 24.56%，頭部集中度略高于金額占比。

結(jié)合量?jī)r(jià)數(shù)據(jù)可將區(qū)域劃分為三類：

• 山西等“量高值平” 區(qū)域，以中低端機(jī)型批量采購(gòu)為主，精準(zhǔn)匹配基層醫(yī)療缺口；

• 北京等“量低值高” 區(qū)域，聚焦高端機(jī)型采購(gòu)，滿足核心醫(yī)院的高規(guī)格診療需求；

• 安徽、四川等“量值匹配” 區(qū)域，兼顧基層批量采購(gòu)與中高端設(shè)備配置，需求結(jié)構(gòu)更為均衡。

（三）國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口市場(chǎng)份額：國(guó)產(chǎn)以量取勝，進(jìn)口以價(jià)支撐

圖表5：2025年7月-10月C臂機(jī)國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口比例

由圖表5可以觀察出，市場(chǎng)呈現(xiàn)“國(guó)產(chǎn)量大、進(jìn)口價(jià)高”的格局。銷量端，國(guó)產(chǎn)品牌占比 70.75%，是進(jìn)口品牌（29.25%）的 2 倍以上，凸顯國(guó)產(chǎn)品牌在基層市場(chǎng)的滲透優(yōu)勢(shì)；銷售額端，國(guó)產(chǎn)品牌以 53.24% 的占比略超進(jìn)口品牌（46.76%），這一數(shù)據(jù)反映出國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品單臺(tái)均價(jià)顯著低于進(jìn)口產(chǎn)品，高性價(jià)比成為國(guó)產(chǎn)品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

定位層面，國(guó)產(chǎn)品牌錨定中低端/基層市場(chǎng)，精準(zhǔn)匹配中西部增量區(qū)的批量采購(gòu)需求；進(jìn)口品牌則聚焦高端/核心市場(chǎng)，憑借高配置機(jī)型占據(jù)三級(jí)醫(yī)院的主要份額。目前國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，已實(shí)現(xiàn)銷售額層面的小幅領(lǐng)先，正逐步從中低端市場(chǎng)向中高端領(lǐng)域突破。

（四）品牌與型號(hào)：進(jìn)口壟斷高端，國(guó)產(chǎn)突圍中高端

國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口品牌的差異化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略，具體體現(xiàn)在品牌集中度與產(chǎn)品型號(hào)的市場(chǎng)定位上，高端市場(chǎng)與中低端市場(chǎng)的品牌布局呈現(xiàn)出截然不同的特征：

圖表6：2025年7月-10月C臂機(jī)

主流品牌（市占率Top5）型號(hào)金額占比及價(jià)格

丨 品牌格局：進(jìn)口主導(dǎo)頭部，國(guó)產(chǎn)逐步滲透

Top5 品牌中，進(jìn)口品牌占據(jù)主導(dǎo)地位：西門子旗下 3 款型號(hào)合計(jì)占比 38.29%，GE 旗下 3 款型號(hào)合計(jì)占比 26.55%，兩者合計(jì)份額近 7 成；國(guó)產(chǎn)品牌普愛(ài)醫(yī)療、一影醫(yī)療合計(jì)占比 25.68%，通過(guò)布局中高端型號(hào)（如一影 Surgio 系列）實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的有效突破。

丨 型號(hào)特征：高端單款頭部領(lǐng)銜，中低端多品牌分散

不同價(jià)格區(qū)間的機(jī)型呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：高端機(jī)型（中位價(jià)≥300 萬(wàn)）需求高度集中，西門子 Cios Spin Hybrid（379 萬(wàn)，占比 18.99%）、GE OEC 3D Max（346萬(wàn)，占比5.1%）、奇目成像 Ziehm Vision RFD 3D（432.3 萬(wàn)，占比 4.23%）憑借高配置優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)高溢價(jià)；中高端機(jī)型（200-300 萬(wàn)）國(guó)產(chǎn)品牌一影是有力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者，其Surgio系列市場(chǎng)表現(xiàn)（三個(gè)型號(hào)合計(jì)占比10.18%）已經(jīng)接近西門子老牌產(chǎn)品 Cios Alpha（293.74 萬(wàn)，占比 10.12%）；中低端機(jī)型（≤200 萬(wàn)）國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口品牌均有多款型號(hào)布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，典型如 GE OEC One ASD（92.35 萬(wàn)，占比 12.17%）、普愛(ài) PLX119C-E（113.9 萬(wàn)，占比 4.35%）。

（五）采購(gòu)渠道：分銷模式為主，品牌營(yíng)銷策略差異化

圖表7：2025年7月-10月C臂機(jī)

主流品牌（市占率Top5）分型號(hào)主要采購(gòu)人及金額占比

從C 臂機(jī) 2025 年 7 月 - 10 月主流品牌分型號(hào)采購(gòu)人及金額占比看，行業(yè)采購(gòu)以 “品牌→經(jīng)銷商→終端” 的分銷模式為主，經(jīng)銷商是供需銜接核心，采購(gòu)集中度與品牌渠道策略差異顯著：

采購(gòu)集中度分化明顯：部分型號(hào)高度依賴頭部經(jīng)銷商大訂單，如普愛(ài)PLX119C-E（南京普愛(ài)占該型號(hào) 51.40%）、奇目 Ziehm Vision RFD 3D（山西醫(yī)藥占 55.47%），單一采購(gòu)人貢獻(xiàn)超五成份額；多數(shù)型號(hào)采購(gòu)分散，如西門子 Cios Spin Hybrid（頭部采購(gòu)人占 22.40%）、GE OEC One CFD（單采購(gòu)人最高占 21.35%），靠多經(jīng)銷商覆蓋廣域需求。

渠道策略上，國(guó)產(chǎn)品牌（普愛(ài)、一影）聚焦核心經(jīng)銷商起量，進(jìn)口品牌（西門子、GE）靠多經(jīng)銷商廣域滲透，選擇不同的渠道布局方式匹配各自的市場(chǎng)定位。

上述市場(chǎng)規(guī)模的量?jī)r(jià)波動(dòng)、區(qū)域格局的分化特征、品牌競(jìng)爭(zhēng)的差異化態(tài)勢(shì)及渠道布局的選擇偏好，與當(dāng)前國(guó)家與地方層面密集出臺(tái)的醫(yī)療設(shè)備相關(guān)政策存在直接且密切的關(guān)聯(lián)。整體來(lái)看，大規(guī)模設(shè)備更新、集中帶量采購(gòu)（集采）深化以及強(qiáng)有力的國(guó)產(chǎn)替代導(dǎo)向，共同構(gòu)成了驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的核心政策邏輯。

1. 國(guó)家頂層設(shè)計(jì)釋放千億級(jí)需求，奠定市場(chǎng)擴(kuò)容基礎(chǔ)

2024年至2025年，國(guó)家層面一系列重磅政策為醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)注入了確定性增長(zhǎng)動(dòng)力。自2024年3月國(guó)務(wù)院推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)以來(lái)，配套政策與資金保障迅速到位。

特別是《推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》明確提出，到2027年醫(yī)療領(lǐng)域設(shè)備投資較2023年增長(zhǎng)25%以上，所需資金由超長(zhǎng)期特別國(guó)債、財(cái)政貼息等多元渠道保障。這直接解釋了數(shù)據(jù)中采購(gòu)金額的階梯式攀升，尤其是第三季度后的集中放量，正是政策資金落地、醫(yī)院采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)入執(zhí)行周期的體現(xiàn)。

國(guó)家發(fā)改委安排100億元專項(xiàng)資金支持緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，用于更新CT、超聲等設(shè)備，這進(jìn)一步推動(dòng)了包括中西部省份在內(nèi)的基層市場(chǎng)需求釋放，與您觀察到的安徽、四川等“量值匹配”區(qū)域采購(gòu)活躍的現(xiàn)象高度吻合。

2. 地方集采常態(tài)化與模式創(chuàng)新，直接塑造采購(gòu)行為

在國(guó)家政策框架下，地方集采從探索進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化階段，直接影響采購(gòu)節(jié)奏與競(jìng)爭(zhēng)格局。多地已形成每年定期組織集采的機(jī)制，例如廣西規(guī)定原則上每年5月啟動(dòng)，安徽在2025年3月部署全年乙類大型設(shè)備集采工作。這種“年度集采”模式可能導(dǎo)致市場(chǎng)需求在特定時(shí)間段（如下半年）集中釋放，與您觀察到的9月采購(gòu)金額大增的“關(guān)鍵增長(zhǎng)拐點(diǎn)”相呼應(yīng)。

同時(shí)，集采規(guī)則日益精細(xì)，如廣西、福建等地在采購(gòu)文件中明確對(duì)進(jìn)口設(shè)備增設(shè)論證審批環(huán)節(jié)，并對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備給予傾斜。這為國(guó)產(chǎn)C型臂品牌在銷售額占比上實(shí)現(xiàn)反超（53.24%）提供了直接的制度空間。此外，縣域醫(yī)共體“打包”采購(gòu)模式增強(qiáng)了基層醫(yī)院的議價(jià)能力，也促使國(guó)產(chǎn)品牌憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在基層市場(chǎng)（對(duì)應(yīng)“量高值平”區(qū)域）獲得更高份額。

3. 針對(duì)性政策精準(zhǔn)調(diào)節(jié)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程

近期的政策不僅創(chuàng)造需求，更直接干預(yù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，為國(guó)產(chǎn)設(shè)備向中高端突破掃清障礙。2025年7月，財(cái)政部出臺(tái)政策，對(duì)預(yù)算金額4500萬(wàn)元以上的醫(yī)療器械政府采購(gòu)項(xiàng)目限制歐盟企業(yè)參與或限制歐盟產(chǎn)品比例。此項(xiàng)措施雖不直接針對(duì)C型臂這類中型設(shè)備，但營(yíng)造了整體上優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)和非歐盟進(jìn)口產(chǎn)品的政策氛圍，對(duì)西門子等歐洲品牌在高端市場(chǎng)的地位構(gòu)成長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。

與此同時(shí)，北京、黑龍江等地出臺(tái)政策，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)單臺(tái)500萬(wàn)元以上的創(chuàng)新國(guó)產(chǎn)設(shè)備給予最高20%（單臺(tái)不超過(guò)200萬(wàn)元）的資金補(bǔ)助。這類“應(yīng)用端”的獎(jiǎng)勵(lì)政策，極大地鼓舞了醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)品牌中高端機(jī)型的積極性。

總結(jié)而言，當(dāng)前的政策環(huán)境已從單純的“降價(jià)”導(dǎo)向，演進(jìn)為“需求釋放、規(guī)則重塑、創(chuàng)新激勵(lì)”相結(jié)合的系統(tǒng)工程。深刻影響了區(qū)域格局、國(guó)產(chǎn)進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以及品牌渠道策略。未來(lái)，隨著集采范圍向更多品類擴(kuò)展和醫(yī)共體建設(shè)的深入，政策將繼續(xù)是塑造中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)最核心的變量之一。