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2025年超聲行業(yè)成績(jī)公布：總額260億，總銷(xiāo)量27401臺(tái)

日期:2026-03-16

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這是行業(yè)第一篇嚴(yán)格按照“全科、婦產(chǎn)、心臟、床旁”四大細(xì)分賽道展示我國(guó)超聲行業(yè)的文章。

誰(shuí)能想到，超聲竟是如此龐大的市場(chǎng)啊。

以市場(chǎng)總金額角度，我國(guó)超聲市場(chǎng)約260億，超過(guò)MR，僅次于CT；但若以市場(chǎng)銷(xiāo)售總數(shù)量角度，我國(guó)超聲市場(chǎng)約27401臺(tái)，超過(guò)CT、MR、DSA、DR、LINAC、PET/CT、PET/MR、SPECT/CT、C形臂、乳腺機(jī)、胃腸機(jī)、伽馬刀等所有醫(yī)學(xué)影像設(shè)備+放射治療設(shè)備+介入診療設(shè)備的總和。

2025年各產(chǎn)品線市場(chǎng)容量

一、行業(yè)概況

2025年，以公開(kāi)招投標(biāo)的角度，共開(kāi)展了19181臺(tái)超聲采購(gòu)（僅討論常規(guī)超聲，不含眼科超聲、血管內(nèi)超聲、肝硬度檢測(cè)儀等特殊超聲），合計(jì)金額約181.6億元。考慮到不公示等因素(約30%)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)超聲實(shí)際采購(gòu)量約27401臺(tái)，采購(gòu)金額約259.5億元。

如此龐大的市場(chǎng)，是如何分類的呢？

答：按臨床應(yīng)用場(chǎng)景分類，因?yàn)榕R床的需求、預(yù)算、采購(gòu)都是按科室進(jìn)行，這是最貼近用戶痛點(diǎn)的分類方式，即全科、婦產(chǎn)、心臟。隨著床旁超聲(Point-of-Care Ultrasound，POCUS)的興起，如今市場(chǎng)已演變成四大板塊。不僅僅是中國(guó)，全球超聲產(chǎn)業(yè)都遵循“全科 → 床旁 → 婦產(chǎn) → 心臟”這一邏輯推進(jìn)產(chǎn)品線。

1）全科超聲：這是最大市場(chǎng)的賽道，典型平臺(tái)型設(shè)備，主要面向超聲科、體檢中心等。臨床需求是既能穿透深層腹部肥胖脂肪看清肝膽胰脾，又能用極高分辨率精準(zhǔn)甄別甲狀腺、乳腺微小結(jié)節(jié)，還要兼顧血管及肌骨檢查；設(shè)備要求強(qiáng)調(diào)多器官通用性、圖像穩(wěn)定性和檢查效率，能適配多種探頭并支持多科室使用。

2）婦產(chǎn)超聲：這是利潤(rùn)最高的賽道，典型的成像驅(qū)動(dòng)型設(shè)備，主要面向婦幼保健院、生殖中心等。臨床需求是胎兒篩查、孕期監(jiān)測(cè)和婦科疾病診斷，特別是對(duì)胎兒結(jié)構(gòu)和婦科器官高分辨率、立體化和動(dòng)態(tài)觀察，具有極強(qiáng)的“消費(fèi)者屬性”；設(shè)備要求強(qiáng)調(diào)3D/4D體成像能力、胎兒自動(dòng)測(cè)量軟件以及專用婦產(chǎn)探頭。

3）心臟超聲：這是壁壘最高的賽道，典型的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型設(shè)備，主要面向心內(nèi)科、心外科、功能檢查科等。臨床需求是評(píng)估心臟結(jié)構(gòu)、心功能及血流動(dòng)力學(xué)，對(duì)時(shí)間分辨率和多普勒性能要求極高，除常規(guī)診斷外，還應(yīng)用于心臟介入和結(jié)構(gòu)性心臟病治療；設(shè)備要求強(qiáng)調(diào)高幀率成像、高靈敏多普勒、心肌應(yīng)變分析和實(shí)時(shí)三維心臟成像，并支持經(jīng)食道探頭等專用探頭。

4）床旁超聲：這是增長(zhǎng)最快的賽道，典型的場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)型設(shè)備，主要面向麻醉科、急診科、ICU、手術(shù)室、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)等。臨床需求是臨床醫(yī)生初篩，強(qiáng)調(diào)即時(shí)診斷與操作引導(dǎo)。設(shè)備要求強(qiáng)調(diào)便攜化、操作簡(jiǎn)化、性能與體積的平衡，涵蓋便攜超聲、掌上超聲等。

各類型超聲2025年采購(gòu)情況

在用戶等級(jí)方面，與大醫(yī)療設(shè)備相比，各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)超聲量均比較大，不過(guò)總體來(lái)說(shuō)，三甲醫(yī)院同樣是超聲的采購(gòu)主力，約占總采購(gòu)數(shù)量的36.6%和總采購(gòu)金額的47.5%。與此同時(shí)，2025年超聲集采規(guī)模已非常大，約占總采購(gòu)數(shù)量的28.9%和總采購(gòu)金額的19.4%。考慮到全科超聲和便攜超聲的巨大需求，超聲天然適合集采(另一個(gè)特別適合集采的是DR)，預(yù)計(jì)集采占比將持續(xù)擴(kuò)大。

在產(chǎn)品形態(tài)方面，全科超聲需求最大，約占總采購(gòu)數(shù)量的58.8%和總采購(gòu)金額的63.9%；床旁超聲需求量次之，約占總采購(gòu)數(shù)量的28.9%和總采購(gòu)金額的12.9%，可見(jiàn)床旁超聲相對(duì)單價(jià)較低；心臟超聲和婦產(chǎn)超聲的產(chǎn)品附加值最高，分別約占總采購(gòu)數(shù)量的5.1%、總采購(gòu)金額的11%和總采購(gòu)數(shù)量的7.2%、總采購(gòu)金額的12.2%。

各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)2025年采購(gòu)超聲情況

二、超聲行業(yè)成績(jī)單

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)有超聲企業(yè)近百家，但市場(chǎng)集中度極高，超聲行業(yè)長(zhǎng)期保持“三超多強(qiáng)”的局面，其中邁瑞、GE醫(yī)療、飛利浦三超鼎立，總體來(lái)說(shuō)GE贏在“婦產(chǎn)的絕對(duì)壟斷”，飛利浦贏在“心臟的技術(shù)壁壘”，邁瑞贏在“全科的高性價(jià)比”，三家合計(jì)占總采購(gòu)數(shù)量的62.6%和總采購(gòu)金額的72%；開(kāi)立、西門(mén)子、三星、佳能、富士、飛依諾、汕超、東軟等長(zhǎng)期位居行業(yè)前列，前10名合計(jì)占總采購(gòu)數(shù)量的85.2%和總采購(gòu)金額的92.9%。

本文按應(yīng)用場(chǎng)景將超聲分為4類：全科、床旁、婦產(chǎn)、心臟，這也是最被醫(yī)院和廠家接受的分檔方式。需要說(shuō)明的是，除邁瑞、GE、飛利浦外，大部分超聲企業(yè)主要區(qū)分全科超聲和床旁超聲，并不顯著區(qū)分專科賽道，往往全科超聲適用婦產(chǎn)、心臟場(chǎng)景，因此本次行業(yè)成績(jī)統(tǒng)計(jì)有一定誤差，數(shù)字準(zhǔn)確率約95%，但不影響行業(yè)排名。具體情況如下：

1、全科超聲成績(jī)單

2025年，以公開(kāi)招投標(biāo)的角度，共采購(gòu)了11276臺(tái)全科超聲，合計(jì)金額約161億元，平均單價(jià)約103.9萬(wàn)元。考慮不公示因素，2025年全科超聲實(shí)際采購(gòu)量約16109臺(tái)，采購(gòu)金額約165.8億元。具體銷(xiāo)量排名如下：