醫(yī)械創(chuàng)新資訊
磁刺激儀是一種作用于人體神經(jīng)系統(tǒng)的無創(chuàng)物理治療設(shè)備，通常被界定為二類醫(yī)療器械，它通過治療線圈產(chǎn)生瞬時高強度脈沖磁場，在大腦皮層神經(jīng)組織中誘導(dǎo)微電流，從而調(diào)節(jié)神經(jīng)元興奮或抑制狀態(tài)，實現(xiàn)對大腦和神經(jīng)功能的精準(zhǔn)干預(yù)效果。磁刺激儀因其“非侵入性、無痛、安全”的特點，目前在綜合醫(yī)院的滲透率較高，主要應(yīng)用于精神心理科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)/外科等。2023-2025年，全國磁刺激儀中標(biāo)市場實現(xiàn)跨越式發(fā)展，中標(biāo)金額三年間整體增幅達147.89%，采購數(shù)量三年整體增幅更是高達220.76%。其中2025年中標(biāo)額同比增幅高達134.67%，采購量激增至3198 臺，同比增幅高達 195.29%。市場規(guī)模實現(xiàn)爆發(fā)式突破，行業(yè)正式邁入快速成長期。
一、整體市場
圖表1：2023-2025年全國磁刺激儀中標(biāo)整體市場情況
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從2023-2025 年全國磁刺激儀中標(biāo)市場變化來看，市場呈現(xiàn)“平穩(wěn)蓄勢-爆發(fā)式增長” 的鮮明軌跡。
2023-2024 年，市場處于需求培育期，中標(biāo)金額從 3.55 億元微增至 3.75 億元，銷量從 997 臺提升至 1083 臺，年復(fù)合增長率分別約 5.63% 和 8.63%，增長節(jié)奏溫和，反映出醫(yī)療機構(gòu)對磁刺激技術(shù)的接納仍處于謹(jǐn)慎驗證階段，采購主體大多為三甲醫(yī)院及省市級精神專科醫(yī)院等。
2025 年，市場實現(xiàn)跨越式突破：中標(biāo)金額躍升至 8.80 億元，同比增幅達 134.67%；銷量激增至 3198 臺，同比增幅高達 195.29%。這一爆發(fā)式增長，既得益于政策對康復(fù)醫(yī)療、神經(jīng)治療領(lǐng)域的重點支持，也與臨床場景從精神心理、康復(fù)向疼痛管理、認(rèn)知障礙等方向拓展，特別是2025年大量磁刺激產(chǎn)品取證上市，以及設(shè)備更新政策、國產(chǎn)替代加速、性價比優(yōu)勢凸顯密切相關(guān)。磁刺激儀采購主體明顯向縣域醫(yī)共體、基層康復(fù)機構(gòu)以及民營康復(fù)醫(yī)療中心滲透，作為康復(fù)和精神類設(shè)備的中堅力量，采購邏輯從“大綜合醫(yī)院新購”轉(zhuǎn)向“高性能迭代及基層普及”。
整體而言，2025 年的爆發(fā)標(biāo)志著磁刺激儀行業(yè)進入快速成長期。2025年國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）批準(zhǔn)了國內(nèi)?首張明確標(biāo)注“抑郁癥”適應(yīng)癥的經(jīng)顱磁刺激（TMS）三類醫(yī)療器械注冊證?，標(biāo)志著TMS技術(shù)作為非藥物療法治療抑郁癥在中國正式獲得官方認(rèn)可。未來隨著基層醫(yī)療機構(gòu)滲透、技術(shù)迭代與適應(yīng)癥的拓展，市場有望保持高速增長態(tài)勢。
二、區(qū)域特征
圖表2：2025年磁刺激儀中標(biāo)省份分布情況
* 數(shù)據(jù)來源：
從2025 年磁刺激儀中標(biāo)省份金額及占比數(shù)據(jù)來看，市場呈現(xiàn)明顯的區(qū)域分化與 “一超多強” 格局。四川省以 1.17 億元、13.27% 的占比遙遙領(lǐng)先，是唯一中標(biāo)金額破億的省份，遠(yuǎn)超第二名廣東?。?.59 億元，6.71%）。前五大省份（四川、廣東、山東、河南、貴州）合計占比達 35.43%，市場集中度較高。
區(qū)域?qū)用妫髂希ㄋ拇?、貴州、云南）、華東（山東、福建等）及華中（河南、湖北等）地區(qū)表現(xiàn)突出，而西藏、天津、遼寧等地區(qū)占比不足1%，反映出區(qū)域醫(yī)療資源配置、康復(fù)醫(yī)療發(fā)展水平及市場滲透度的顯著差異。這種分化既與頭部省份在神經(jīng)調(diào)控領(lǐng)域的政策支持、醫(yī)療機構(gòu)配置需求相關(guān)，也體現(xiàn)出低占比地區(qū)在技術(shù)認(rèn)知、醫(yī)療投入、?？平ㄔO(shè)等方面的提升空間。
三、采購單位特點
圖表3：2025年各級醫(yī)院磁刺激儀采購量及占比
2025 年各級醫(yī)療機構(gòu)磁刺激儀采購量數(shù)據(jù)顯示，三級甲等醫(yī)院以 1140 臺的采購量、35.65% 的占比穩(wěn)居核心地位，體現(xiàn)其在神經(jīng)調(diào)控、康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域的技術(shù)引領(lǐng)與配置優(yōu)先級，是磁刺激儀臨床應(yīng)用的核心陣地。非醫(yī)療機構(gòu)采購量達 536 臺，占比 16.76%，僅次于三甲醫(yī)院，反映出康復(fù)機構(gòu)、科研院所等場景的需求快速崛起，成為市場重要增量。
二級醫(yī)院（含二甲、二級未細(xì)分）合計占比超25%，顯示基層醫(yī)療機構(gòu)對磁刺激技術(shù)的接納度逐步提升，但一級及以下醫(yī)院采購占比不足 5%，仍存在技術(shù)認(rèn)知、資金投入和臨床應(yīng)用場景的明顯短板，未來基層滲透空間廣闊。
圖表4：2025年各類型單位磁刺激儀采購量及占比
* 數(shù)據(jù)來源：
2025 年各類型單位磁刺激儀采購量數(shù)據(jù)顯示，?？漆t(yī)院與綜合醫(yī)院是絕對核心采購主體，分別以 998 臺（37.49%）、973 臺（36.55%）的采購量占據(jù)超 74% 的市場份額，這與兩者在神經(jīng)精神、康復(fù)醫(yī)療等領(lǐng)域的診療資源集中、臨床應(yīng)用場景豐富直接相關(guān)，是磁刺激技術(shù)落地的核心陣地。
中醫(yī)醫(yī)院以350 臺、13.15% 的占比成為第三大采購類型，反映出磁刺激技術(shù)在中醫(yī)康復(fù)、神經(jīng)調(diào)控領(lǐng)域的融合應(yīng)用逐步得到行業(yè)認(rèn)可。而鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等基層醫(yī)療機構(gòu)采購占比不足 5%，暴露出基層在設(shè)備配置、技術(shù)認(rèn)知及應(yīng)用場景上的明顯短板，未來基層滲透空間廣闊，將成為市場重要增量來源。
四、品牌表現(xiàn)
圖表5：2025年磁刺激儀中標(biāo)品牌市占率（top10）
* 數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心-智械云
2025年磁刺激儀市場品牌集中度極高，頭部效應(yīng)顯著。依瑞德與南京偉思構(gòu)成絕對領(lǐng)先的第一梯隊，兩者市占率合計超過50%，占據(jù)市場半壁江山。英智科技以11.47%的市占率位居第三，與后位品牌拉開一定差距，形成單獨特立的第二梯隊。
從第四名奧賽福開始，各品牌市占率均低于7%，競爭格局分散，共同組成市場份額較小的第三梯隊。Top 3品牌合計占據(jù)了整體市場約61.78%的份額，而前十名之外的品牌合計份額不足四成。
這種格局既源于頭部品牌在技術(shù)研發(fā)、臨床驗證及渠道布局上的先發(fā)優(yōu)勢，也體現(xiàn)出國產(chǎn)磁刺激儀品牌在政策支持下的快速崛起，同時也為后續(xù)品牌通過差異化技術(shù)路線或細(xì)分場景突破提供了空間。
圖表6：2025年磁刺激儀主要品牌型號市場情況
* 數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心-智械云
2025 年磁刺激儀主要品牌型號金額占比數(shù)據(jù)顯示，各品牌內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異顯著，直接影響其市場競爭力。依瑞德以 MagTD 40（25.42%）、MagTD（24.08%）雙核心型號領(lǐng)跑，兩者合計占比近 50%，形成絕對主力；南京偉思則通過 MagNeuro T270（11.70%）、T140（9.75%）、ONE X180（8.62%）三款型號均衡布局，覆蓋不同臨床需求。
奧賽福的OSF-6/T、OSF-6/T-A、OSF-3/T 三款主力型號占比均在 13.5%-16.5%，構(gòu)建了穩(wěn)定的產(chǎn)品矩陣；翔宇醫(yī)療高度依賴單型號 XY-K-JLC-D（67.58%），抗風(fēng)險能力相對較弱；英智科技則以 M-100 Ultimate（32.22%）與 S-100（30.79%）雙核心驅(qū)動，合計占比超 63%。
這種結(jié)構(gòu)差異既體現(xiàn)了品牌的技術(shù)路線與市場策略，也為后續(xù)產(chǎn)品迭代、場景拓展提供了清晰參考：單型號主導(dǎo)的品牌需強化多元化布局，而多矩陣布局的品牌則可進一步鞏固細(xì)分優(yōu)勢。
圖表7：2025年磁刺激儀TOP5品牌型號采購人采購情況
* 數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心-智械云
從采購人結(jié)構(gòu)看南京偉思MagNeuro T140 在河南省精神病醫(yī)院采購占比達 37.91%，奧賽福 OSF-6/T-A 在青海省精神衛(wèi)生防治院占比高達 60.01%，依瑞德 MagTD 在黑龍江省神經(jīng)精神病醫(yī)院占比 23.01%，頭部品牌通過綁定核心區(qū)域醫(yī)療機構(gòu)鞏固市場地位。
區(qū)域?qū)用?，青海、河南、黑龍江等地的機構(gòu)成為重要采購方，反映出神經(jīng)精神與康復(fù)醫(yī)療需求的集中釋放。但部分型號對單一機構(gòu)依賴度較高，如奧賽福OSF-6/T-A 超六成采購來自青海，這種結(jié)構(gòu)雖能短期鞏固市場，也為品牌后續(xù)拓展多元場景與區(qū)域布局提出了挑戰(zhàn)。
圖表8：2025年磁刺激儀TOP5品牌型號供應(yīng)商中標(biāo)情況
* 數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心-智械云
從集中度看，部分型號對單一供應(yīng)商高度綁定：奧賽福OSF-6/T 型號中，通用技術(shù)（甘肅）醫(yī)藥科技有限公司以 60.01% 的占比占據(jù)絕對主導(dǎo)；南京偉思 MagNeuro T140 型號，天健醫(yī)療管理有限公司貢獻了 42.07% 的中標(biāo)金額，這種結(jié)構(gòu)雖能短期鞏固區(qū)域市場，但也放大了供應(yīng)鏈風(fēng)險。
而依瑞德MagTD 40、英智科技 M-100 Ultimate 等型號的供應(yīng)商分布相對均衡，多家企業(yè)占比在 5%-20% 區(qū)間，分散了渠道依賴風(fēng)險，更適配全國化市場拓展。同時，國藥集團、通用技術(shù)等大型醫(yī)藥流通企業(yè)在核心供應(yīng)商中占據(jù)重要席位，體現(xiàn)了其在醫(yī)療設(shè)備分銷網(wǎng)絡(luò)中的渠道優(yōu)勢，為品牌市場滲透提供了關(guān)鍵支撐。
這種渠道結(jié)構(gòu)既反映了品牌“區(qū)域深耕” 與 “全國布局” 的不同策略選擇，也為后續(xù)供應(yīng)鏈優(yōu)化、渠道多元化升級指明了方向。
五、政策支持
政策是驅(qū)動磁刺激儀市場在2025年實現(xiàn)“爆發(fā)式增長”的關(guān)鍵引擎。當(dāng)前，一系列從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國產(chǎn)扶持到采購規(guī)范的政策密集出臺與落地，正從供給端、需求端及市場環(huán)境多方發(fā)力，共同塑造行業(yè)新格局。
首先，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)步入快車道，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與創(chuàng)新應(yīng)用掃清障礙。國家藥監(jiān)部門已將“磁療設(shè)備”明確列為物理治療設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)體系的重點建設(shè)領(lǐng)域。同時，北京等科技創(chuàng)新高地已發(fā)布專項政策，將閉環(huán)神經(jīng)刺激和調(diào)控設(shè)備列為腦機接口領(lǐng)域的重點研發(fā)方向，并投入資金支持其產(chǎn)品化和臨床驗證，這為磁刺激技術(shù)向更精深的神經(jīng)調(diào)控領(lǐng)域演進注入了強勁動力。
其次，強有力的國產(chǎn)化扶持政策，打破了市場壁壘，使本土品牌獲得歷史性發(fā)展機遇。自2026年1月1日起正式實施的政府采購新規(guī)具有里程碑意義。政策明確，符合“本國產(chǎn)品”標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療設(shè)備，在政府招標(biāo)采購評審中可享受高達20%的價格評審優(yōu)惠。這意味著，在技術(shù)參數(shù)同等的前提下，國產(chǎn)設(shè)備的報價競爭力大幅提升。
最后，需求側(cè)的宏觀產(chǎn)業(yè)政策，為磁刺激儀市場開辟了廣闊的增量空間。國家持續(xù)推進的“大規(guī)模設(shè)備更新”政策將醫(yī)療設(shè)備納入重點，同時“緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)”不斷深入基層，這兩者共同釋放了各級醫(yī)療機構(gòu)，尤其是基層市場的設(shè)備采購與升級需求。此外，民政部等部委也明確提出，要加強在老齡服務(wù)和康復(fù)輔助器具領(lǐng)域的科技攻關(guān)，重點支持包括精準(zhǔn)神經(jīng)調(diào)控在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。這為磁刺激技術(shù)在康復(fù)醫(yī)療、老年認(rèn)知障礙等核心應(yīng)用場景的進一步滲透，提供了堅實的政策背書和需求保障。
綜上，2023-2025年全國磁刺激儀中標(biāo)市場實現(xiàn)跨越式發(fā)展，政策賦能、國產(chǎn)崛起等多重因素推動行業(yè)邁入快速成長期。展望未來，國產(chǎn)替代將持續(xù)加速，基層需求釋放成為新動力，技術(shù)迭代與場景拓展助力行業(yè)升級。同時需應(yīng)對產(chǎn)品、供應(yīng)鏈及區(qū)域發(fā)展等挑戰(zhàn)，市場參與者把握機遇優(yōu)化布局，可推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力康復(fù)醫(yī)療事業(yè)進步。
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